8 月初重创股市的经济忧虑在最近几天进一步平息，华尔街迎来了今年表现最好的一周。科技股权重较大的纳斯达克综合指数领涨，本周飙升 5.3%，其次是标准普尔 500 指数，上涨 3.9%，道琼斯工业平均指数上涨 2.9%。这是三大指数在 2024 年以来最大的单周涨幅。过去五个交易日中，没有一家俱乐部控股公司公布业绩，但我们确实获得了一些有关经济状况的重要更新。周三公布的 7 月份消费者价格指数——本周的主要报告——总体水平略低于预期，年率上涨 2.9%，预期为 3%。不包括波动的食品和能源价格的核心 CPI 与预期相符，年率为 3.2%。前一天，我们得到了一份弱于预期的 7 月份生产者价格指数报告，该报告推动主要平均指数飙升并为本周剩余时间的走势定下了基调。周四，首次申请失业救济人数低于预期，而 7 月份零售销售报告远强于预期，这表明即使通胀下降，经济仍保持强劲。这对股市来说是一个金发姑娘的设置，并使得标准普尔 500 指数、道琼斯指数和纳斯达克指数在本周后半段再次走高。周五公布的美国房地产市场最新消息令人失望，但不足以掩盖积极情绪。FactSet 的数据显示，经季节性调整后，美国房屋开工年率为 123.8 万套，低于预期的 135 万套。经季节性调整后，建筑许可年率为 139.6 万套，低于 FactSet 估计的 143 万套。随着家得宝和沃尔玛等公司公布季度业绩，标普 500 指数成分股中已有 93% 的公司公布了盈利情况。FactSet 的数据显示，在已公布业绩的公司中，79% 的公司盈利超出预期，60% 的公司收入好于预期。纵观标普 500 指数，科技是表现最好的板块，本周飙升 7.5%。非必需消费品和金融股——这两个对经济敏感的板块在 8 月初受到重创——分别上涨 5.2% 和 3.2%，位居第二和第三位。房地产是标普 500 指数 11 个板块中表现最差的，不过它勉强上涨了 0.07%。能源和公用事业是接下来表现最差的板块，但仍分别上涨了 0.85% 和 0.97%。未来五个交易日的宏观经济日历很少，因此预计企业业绩和管理层评论将推动华尔街的走势。经济：过去几天非常忙碌，本周经济消息将相对清淡。但美国房地产市场状况将成为焦点。周四，7 月份现房销售报告将发布，次日将发布新房销售报告。住房成本仍然是通胀的一大顽疾，本周 CPI 报告中的住房指数显示同比增长 5.1%。因此，任何表明随着利率下降，更多人愿意出售房屋的迹象都应被视为对负担能力有利，进而对美国经济有利。市场上的供应越多，对买家越有利。我们喜欢说，住房在经济影响方面“超额完成任务”，因为新房的建成意味着对从家具到公用事业再到互联网等服务等一切的需求增加。美联储讲话：同样在周五，我们将在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度央行会议上听取美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话。投资者将聆听鲍威尔对美国经济，尤其是劳动力市场的最新看法。自美联储 7 月下旬政策会议以来发生了很多事情，当时鲍威尔暗示，如果通胀和就业数据继续显示价格压力缓解和劳动力市场疲软，9 月份可能会降息。在这些言论发表几天后，弱于预期的 7 月份就业报告引发了人们对美国经济即将陷入衰退的担忧，但由于最近几天出现了更多令人鼓舞的数据，这些担忧有所消退。收益：在收益方面，我们将听取俱乐部控股的雅诗兰黛、Palo Alto Networks 和 TJX Companies 的消息。雅诗兰黛：这家化妆品制造商将于周一上午公布其第四财季业绩，这意味着其对本财年的指引可能会决定该股的反应。我们对报告季度的预期相当低，上个月我们选择出售一些雅诗兰黛，以确保我们不会只削减赢家的股票，否则我们就会陷入一堆表现不佳的股票中。我们将密切关注利润率，寻找管理层利润恢复计划将有效的迹象，尽管消费环境低迷，尤其是在中国。Palo Alto Networks：正如我们在周五对本季度的深入预测中所说，我们的三个重点领域——当然，除了销售和收益结果之外——将是其“平台化”战略的进展、剩余的履约义务增长以及客户需求保持健康的迹象。我们继续将网络安全视为投资的关键长期主题。但在 Palo Alto 的股票在过去两周大幅上涨后，我们周五将该股的评级调整为 2。这意味着我们会等待回调后再增持。TJX Companies：除了销售和收益外，我们还将密切关注 TJ Maxx 和 Marshalls 以及 HomeGoods 部门的同店销售表现。高管对客流量和票价规模的任何评论也都值得关注，因为我们相信，担心通货膨胀的消费者会涌向折扣店——而 TJX 拥有最好的折扣店——因为他们希望获得最大的性价比。这种动态应该会让 TJX 的返校季取得成功。 8 月 19 日星期一 收盘前：雅诗兰黛 (EL)、ZIM Integrated Shipping (ZIM) 收盘后：Palo Alto Networks (PANW)、Fabrinet (FN) 8 月 20 日星期二 收盘前：Lowe's Companies (LOW)、Workhorse Group (WKHS)、美敦力 (MDT)、Navios Maritime Partners LP (NMM)、富途控股 (FUTU)、金山云控股 (KC)、唯品会 (VIPS)、小鹏汽车 (XPEV)、Amer Sports (AS)、H World Group (HTHT)、Premier (PINC)、爱汇收国际 (RERE) 收盘后：Dada Nexus (DADA)、La-Z-Boy (LZB)、Toll Brothers (TOL)、是德科技 (KEYS)、Jack Henry & Associates (JKHY)、Chemical & Mining Co. of Chile (SQM)、中通快递 (ZTO)、科蒂 (COTY) 8 月 21 日星期三美国东部时间下午 2:00：FOMC 会议纪要 收盘前：TJX Companies (TJX)、Target (TGT)、梅西百货 (M)、Dycom Industries (DY)、Analog Devices (ADI)、ZEEKR Intelligent Technology Holding (ZK) 收盘后：Snowflake (SNOW)、Zoom Video Communications (ZM)、Wolfspeed (WOLF)、Synopsys (SNPS)、安捷伦科技 (A)、Urban Outfitters (URBN)、Nordson (NDSN) 8 月 22 日，星期四 美国东部时间上午 8:30：首次申请失业救济人数 美国东部时间上午 9:15：预览 PMI 美国东部时间上午 10:00：现房销售 收盘前：百度 (BIDU)、OSI Systems (OSIS)、Peloton Interactive (PTON)、Advance Auto Parts (AAP)、BJ's Wholesale Club (BJ)、阿特斯阳光电力 (CSIQ)、微博 (WB)、哔哩哔哩 (BILI)、网易 (NTES)、道明银行(TD)、Viking Holdings (VIK) 收盘后：CAVA Group。(CAVA)、Bill.com Holdings (BILL)、Workday (WDAY)、Intuit (INTU)、Ross Stores (ROST) 8 月 23 日星期五美国东部时间上午 10:00：新屋销售 收盘前：Gold Fields (GFI)（Jim Cramer 慈善信托做多 *** 填写***。请参阅此处查看完整的股票列表。）作为 Jim Cramer 的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在 Jim 进行交易前收到交易警报。Jim 在发出交易警报后等待 45 分钟，然后才买入或卖出其慈善信托投资组合中的股票。如果 Jim 在 CNBC 电视上谈论过某只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时再执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明约束。您收到与投资俱乐部相关的任何信息并不产生任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。
2024 年 8 月 16 日，交易员在纽约证券交易所交易大厅工作。
安吉拉·韦斯 | 法新社 | 盖蒂图片社
8 月初重创股市的经济忧虑近几天进一步平息，华尔街迎来了今年表现最好的一周。
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