派拉蒙-天舞“选购”期延长，以审查布朗夫曼的报价

未来 派拉蒙全球 仍不确定。

派拉蒙影业特别委员会周三表示，将把与天舞影业合并协议中商定的“选购”期延长 15 天，以审查埃德加·布朗夫曼 (Edgar Bronfman Jr.) 提出的竞争报价。

据一位知情人士透露，布朗夫曼最初在周一晚间出价 43 亿美元收购派拉蒙控股股东莎莉·雷石东的 National Amusements。作为竞标的一部分，布朗夫曼将收购派拉蒙的少数股权。然而，这位不愿透露姓名的知情人士表示，在提出竞标后，布朗夫曼筹集了更多资金来支持更高的竞标价格。

该人士称，周三布朗夫曼提高了出价，并提交了 60 亿美元的修改报价。

该报价似乎取代了派拉蒙与 Skydance Media 于 7 月初达成的合并协议，该协议结束了长达数月的谈判过程。该协议包括 45 天的“选购期”，在此期间派拉蒙可以征求其他报价。

布朗夫曼的一位代表拒绝发表评论。

特别委员会周三证实“收到了埃德加·布朗夫曼 (Edgar Bronfman, Jr.) 代表投资者财团提出的收购提议”。

“因此，根据公司仍需遵守的交易协议，布朗夫曼财团的‘竞购期’将延长至 2024 年 9 月 5 日，”委员会在一份声明中表示。“不能保证这一过程会产生更优的提案。除非公司认为披露是适当的或另有要求，否则公司不打算披露进一步的发展。”

该委员会补充说，在最初的“竞购”期间，它联系了 50 多家第三方，以评估潜在的收购兴趣。委员会表示，对于所有其他方来说，竞购期仍将在周三午夜之前到期。

Skydance 收购财团还包括私募股权公司 RedBird Capital Partners 和 KKR，该财团同意向派拉蒙投资超过 80 亿美元并收购 National Amusements。这笔交易使 National Amusements 的企业价值达到 24 亿美元，其中包括 17.5 亿美元的股权。

根据 Skydance 交易，派拉蒙的 A 类股东将获得每股 23 美元的现金或股票，B 类股东将获得每股 15 美元，相当于向公众股东提供的现金对价总计 45 亿美元。Skydance 还同意向派拉蒙的资产负债表注入 15 亿美元资本。

National Amusements 持有派拉蒙 77% 的 A 类股份和 5% 的 B 类股份。如果 Skydance 交易完成，它将完全拥有派拉蒙 A 类股份和 69% 的已发行 B 类股份。

布朗夫曼最初的报价是，以 17.5 亿美元的股权交易收购国家娱乐公司。据知情人士透露，该报价包括向派拉蒙的资产负债表投资 15 亿美元，就像收购 Skydance 的交易一样，还包括支付派拉蒙在放弃交易时欠 Skydance 的 4 亿美元分手费。

这位知情人士补充说，周三提出的更高报价现在包括 17 亿美元的要约收购，这将使除红石资本外、无投票权的派拉蒙股东有权以每股 16 美元的价格收购该公司的股票。

布朗夫曼此前曾 华纳音乐 以及酒类公司施格兰（Seagram），同时还担任 富博电视 自 2020 年起。《华尔街日报》首次报道了他的竞标细节。

派拉蒙与天舞影业的合并协议引起了股东们的关注。据报道，基金经理马里奥·加贝利提起诉讼，要求派拉蒙交出与天舞影业交易相关的账簿——这可能是对该交易提起诉讼的第一步。据报道，投资者斯科特·贝克起诉阻止该交易，称这将使股东损失 16.5 亿美元。