周三华尔街的所有市场动态

（这是 CNBC Pro 对周三分析师电话会议和华尔街闲聊的现场报道。请每 20-30 分钟刷新一次以查看最新帖子。）周三，人们谈论的股票包括人工智能股和铝制品制造商。巴克莱将超微电脑的评级从增持下调至持股。与此同时，摩根士丹利上调了 Ball Corp. 的评级，预计上涨空间超过 20%。查看下面的最新电话会议和闲聊。所有时间均为美国东部时间。凌晨 5:45：Jefferies 将 GE Vernova 列为清洁能源领域的首选 Jefferies 表示，GE Vernova 的保守指引和潜在的盈利上升空间可能使该股比同行更具优势。该公司首次对这家可持续能源公司的评级为买入。分析师 Julien Dumoulin-Smith 的目标价为 261 美元，意味着该股较周二收盘价有 36% 的上涨空间。 Dumoulin-Smith 表示，Vernova 是他在清洁能源领域的首选，“讽刺的是，这要归功于不可再生天然气业务。”该分析师还预计，随着所有细分市场的前景改善，该公司的估值将上升。“通用电气分拆后设定的保守目标与基载电力需求激增以满足数据中心负载的好运相结合。GEV 将受益于更高的销量和更高的利润率，这是一种罕见的组合，但由于其许多美国市场的寡头垄断性质，这一点显而易见，”他写道。具体来说，Dumoulin-Smith 预计 Vernova 的 EBITDA 将从 2024 年到 2028 年增长两倍。为了保持资本纪律，该公司还可能启动“适度股息”并在未来回购股票。— Lisa Kailai Han 上午 5:41：巴克莱下调 Super Micro Computer 评级 巴克莱表示，Super Micro Computer 的竞争对手正在迅速赶上。该银行将该数据存储公司的股票评级从增持下调至持股。分析师 George Wang 还将目标价从 693 美元下调至 438 美元。这一更新后的预测目前比该股周二收盘价低不到 1%。Wang 指出，整体上更为“谨慎的看法”是这一变化的催化剂。例如，他指出人工智能服务器利润率低，且未来毛利率缺乏可视性。“较低的毛利率应该会压缩市盈率倍数，”他写道。“在有更多证据表明毛利率上升之前，股价可能会处于低位。”与此同时，该分析师表示，超微的市场份额一直在输给戴尔等竞争对手，导致该公司降低定价，从而给未来的利润率带来更大压力。该公司还一直缺乏对投资者的透明度，这可能会导致进一步的阻力。 “SMCI 在 8 月底发布的 10-k 延期申报也引发了一些危险信号——投资者可能会选择规避风险，直到我们从内部控制审查中获得明确的结论，尤其是考虑到 SMCI 过去在 2018 年从纳斯达克退市以及 2020 年 SEC 指控的历史，”王说。 “在此期间，戴尔可能会从 SMCI 手中夺取份额，或者 NVDA 可能会将更多份额分配给竞争对手，从而危及两家公司（SMCI 和 NVDA）之间的长期合作关系。” 超微电脑股价今年迄今上涨逾 55%。然而，它们比 52 周高点低 64% 以上。 SMCI 今年迄今涨幅达 55% 以上 SMCI 今年迄今涨幅达 64% 以上 — Lisa Kailai Han 上午 5:41：摩根士丹利上调 Ball Corp. 评级 摩根士丹利表示，Ball Corp. 的前景光明。分析师 Stefan Diaz 将这家铝制品制造商的评级从持股上调至增持。他的目标价为 78 美元，高于 69 美元，这意味着较周二收盘价上涨 22%。今年迄今，股价上涨逾 11%。然而，它们比 4 月份创下的 52 周高点低 10.4%。 BALL 年初至今股价一路飙升 BALL 年初至今股价 “我们看到了一个有吸引力的买入机会，”该分析师表示。“我们认为投资者过于关注短期内北美销量低于同行，低估了该公司在中期内增加收益的能力。” “BALL 的低杠杆率支持其行业领先的股东回报前景。……鉴于这种背景，我们看到了一个有吸引力的牛市与熊市之间的偏差，”Diaz 补充道。— Fred Imbert