在录制周五的“疯狂金钱”之前，我总是会查看本周的市场表现，以防百分比值得注意。通常情况下，它们并不值得注意。但本周的情况不同，非常不同。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数创下了 2024 年以来最好的一周涨幅，弥补了前一周的跌幅，而前一周是今年最糟糕的一周。这种逆转必须提及，即使它只显示了这些大幅上涨和下跌的微不足道的性质。这些走势你不妨归结为毫无意义的波动，主要基于关于美联储的随机文章，伴随着对数据中心损失的持续绝望和抱怨。据称，前一周，博通的表现令人失望，导致这个市场不可避免的关键 Nvidia 继续下跌。但上周以一声巨响开始。拉里·埃里森是甲骨文公司的联合创始人兼董事长，也是硅谷最受尊敬的人物之一。他说，随着时间的推移，他的公司可以再运营 1,000 或 2,000 个数据中心，而目前的数据中心数量为 162 个。分析师们对这一消息的反应有些迟缓，因为他们在争论埃里森是否出现了幻觉。当他们意识到埃里森没有出现幻觉时，甲骨文股价飙升至新高，这是自这家企业软件巨头两次大举收购失败以来我们一直在等待的走势，而且两次都以惨败告终。这足以让你认为，甲骨文收购医疗记录公司 Cerner 的巨额交易太糟糕了，管理层已经放弃了这个主要机会。也许这笔 280 亿美元的交易令人失望，是私有公司 Epic 根深蒂固且更完善的系统的牺牲品。它会不会胎死腹中，数据中心计划只是个幌子？当你在股票上亏损两次时，你往往会怀疑一切。最后，在 9 月 10 日公司公布超出预期的季度业绩后，你无法忽视埃里森的评论。他的话太有说服力了。他可以很轻松地说他需要另外 200 个数据中心。那样就够了。但他全力以赴，并有数据支持他的说法。好消息扭转了悲观情绪，因为很多事情都依赖于数据中心的增长。这包括从物理（例如 Eaton 和 Vertiv）到数字（Marvell 和 Broadcom）的一切。哦，对了，还有真正的赢家 Nvidia，因为埃里森证实了黄仁勋的观点，即 Nvidia 平台不仅是必需的，而且几乎可以立即收回成本。这与前一周甲骨文、Meta、微软和谷歌的愚蠢行为大不相同，当时它们各自花费 500 至 600 亿美元购买 Nvidia 的半导体，结果却发现他们严重超支了。唯一真正的赢家是白吃白喝的苹果，这一点在 9 月 10 日的苹果发布会上就很明显了，这与它庞大的安装基础有关。正如我在月度会议上所说的那样，没有人希望在人工智能建设中落后，成为 Bing 之于搜索。微软的 Bing 曾一度是谷歌在搜索领域的主要竞争对手，但谷歌（现在是 Alphabet 的主要部分）选择投入资金并锁定市场。没有人希望在这个人工智能时代因为投资不足而被“Bing 所取代”。甲骨文明白这一点。当 Nvidia 的黄仁勋周三发表讲话时，我们意识到了三件事：布莱克威尔将相对准时；关于分配的争论紧张而激烈；支出将永无止境，因为用例都是为了保持竞争力。我们需要听到这些安慰的话，因为摩根大通一位高级高管上周的演讲并不理想，他告诉分析师，对 2025 年净利息收入和支出的预期过于乐观。无论如何，詹森的叙述一直延续到周五的交易时段，而博通等股票则受益匪浅。此外，《华尔街日报》的一篇文章突然将美联储降息 50 个基点纳入其中。仅凭这一点就可以纠正前一周的所有抛售。这段时间我一直在说要袖手旁观，但我们最近开始投入一些资金，因为市场终于变得超卖了。当市场下跌时，你卖的还不够多。当它没有你而上涨时，你几乎感觉它是一样的。几乎。这让我回到了最初的概念，即大幅下跌的一周之后是大幅上涨的一周。我们已经经历了九月是一个糟糕的月份。什么样的月份会让你受益匪浅，随后出现大幅反弹？好的月份怎么样？那么我们现在该怎么做？可能会出现阶梯式模式，如果本周我们只降息 25 点，你就必须抓住弱点。不要担心逢低买入——它会带来回报。房屋建筑商和零售商股价飙升。他们将不得不在 25 点的降幅中回吐大量涨幅。本周我将在旧金山参加 Salesforce 的年度 AI 活动 Dreamforce，试图衡量有用的人工智能。我们大多数人都厌倦了粉饰太平的人工智能和商品人工智能，我们现在处于展示阶段。而正如我们从本周唯一真正令人沮丧的预测中看到的那样，这样做的人并不多，Adobe 的预测也是如此。如果没有充分的解释或与员工人数或每股收益挂钩的成本削减，该集团将再次面临危险。有一件事是肯定的：作为扩大范围的一部分的金融股已经损失殆尽，因为摩根大通随意下调了它们的预期。不过，医疗保健也有好的一面，因为设备、大型制药公司和医院都出现了。真正的行动是微软和亚马逊，这两只股票在盈利后并没有真正获得任何吸引力。这一变化几乎没有引起注意，但它却意义重大，因为它表明七侠荡气回肠中的一些人仍然有腿。当我看着形势时，我不断回来并敦促买入杜邦，这是一个特殊的三部分分拆，使其成为一只超级令人兴奋的股票。对卡马拉·哈里斯来说，这是一个好星期，对 Nextracker 来说，却是一个重要的星期——现在就是这样。（请参阅此处，查看吉姆克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆克莱默的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆进行交易之前收到交易警报。吉姆在发出交易警报后等待 45 分钟，然后才能买卖他的慈善信托基金投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时才能执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明约束。您收到与投资俱乐部有关的任何信息并不产生任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。
甲骨文董事会主席兼首席技术官拉里·埃里森于 2019 年 9 月 16 日在旧金山举行的 2019 年甲骨文全球大会上发表主题演讲。
贾斯汀·沙利文 | 盖蒂图片社
在录制周五的“疯狂金钱”节目之前，我总是会查看本周的市场表现，以防百分比值得注意。通常情况并非如此。但本周的情况不同，非常不同。 标准普尔 500 和 纳斯达克 取得了 2024 年以来最好的单周涨幅，弥补了前一周的涨幅，而前一周是今年以来涨幅最差的一周。
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