OpenAI 再次面临重大变革。我们对此非常感兴趣，因为 Club 投资组合中的几只股票与 ChatGPT 背后的初创公司有联系。首席执行官 Sam Altman 的短暂下台让 ChatGPT 背后的初创公司感到不安，不到一年后，据说 OpenAI 正在考虑采用营利性结构的计划，并且三名知名员工即将离职。据媒体报道，最新的剧变发生之际，微软支持的 OpenAI 正在努力完成一轮巨额融资，这将使该公司的估值超过 1500 亿美元。这些发展的焦点是所有与 OpenAI 有关系的公司，随着 2022 年底 ChatGPT 的推出，OpenAI 声名鹊起，并引发了对生成式 AI 的投资热潮。有些公司是长期的技术供应商，例如俱乐部控股的英伟达。其他人则转向 OpenAI 的软件来推进自己的业务追求。还有一类公司从更广泛的生成式人工智能采用中受益，因为它推动了对自己产品的需求。从很多方面来说，OpenAI 都是科技行业的典范，其一举一动都受到密切关注。可以肯定的是，最近有很多这样的例子，包括本月早些时候发布的最新大型语言模型，代号为 Strawberry，据称该模型比以前的版本更强大。 OpenAI 最近还开始推出 ChatGPT 的高级语音模式。周三晚些时候，OpenAI 的一连串新闻开始于技术主管米拉·穆拉蒂 (Mira Murati) 宣布她在公司工作六年多后即将离职。首席研究官鲍勃·麦格鲁 (Bob McGrew) 和研究副总裁巴雷特·佐夫 (Barret Zoph) 的离职也在周三晚间宣布。掩盖人才流失：OpenAI 致力于成为一家不再受非营利组织董事会监督的营利性福利公司。路透社最先报道了这一努力。 CNBC 随后证实了这一消息。去年秋天，当非营利组织董事会令人震惊地解雇了 Altman 时，OpenAI 的复杂结构受到了密切关注，当时称其对他领导这家初创公司的能力“不再有信心”。几天后，在员工和一些投资者的强烈抗议下，Altman 重返 OpenAI。 OpenAI 上的新戏剧引发了人们对下游公司影响的质疑，包括那些与该初创公司密切相关的俱乐部投资组合中的公司。转变为传统的营利性公司结构可能对现有的 OpenAI 投资者（包括持有微软的 Club）和潜在支持者有利，因为这可能会简化未来首次公开募股的路径。另一方面，看到高级技术员工从一家以尖端技术闻名的公司离职通常并不理想。联合创始人、曾任首席科学家的 Ilya Sutskever 也在今年早些时候离职，并创办了一家新的人工智能初创公司。无论如何，现在判断最近的新闻将如何影响 OpenAI 的关系及其在生成人工智能领域的领导地位还为时过早。现在，我们来仔细看看已经受益于或应该很快开始受益于 OpenAI 崛起的 7 个俱乐部持股。 Apple 当 6 月份宣布的 Apple Intelligence 下个月上线时，ChatGPT 将正式集成到一些有史以来最具标志性的消费硬件设备中。我们预计该公司的人工智能功能集 Apple Intelligence 将为本月早些时候推出的新款 iPhone 16 带来强劲的升级周期。这对该股来说将是巨大的。苹果约 46% 的总收入来自旗舰设备。在最近 OpenAI 出现一系列离职事件之前，吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 在俱乐部 9 月月度会议上称赞苹果与这家初创公司达成的协议，因为这对苹果来说几乎没有财务成本，并将这家 iPhone 制造商描述为“最终的搭便车者”。这是因为苹果可以向其客户免费提供 OpenAI 的技术，以换取 OpenAI 接触其庞大的用户群。吉姆补充道：“苹果公司不必花钱，而是可以从大手笔的消费者身上获得好处，这是很了不起的。”这还不是全部。苹果和 OpenAI 的关系可能很快会进一步加强。据彭博社和华尔街日报报道，这家 iPhone 制造商正在就加入这家初创公司的数十亿美元融资进行谈判。微软 微软因其对OpenAI的早期投资而在大型科技公司中获得了先发优势。这使得这家总部位于华盛顿州雷德蒙德的公司能够先于同行利用 OpenAI 的大型语言模型，最终为其无处不在的软件和 Azure 云计算业务提供新产品。例如，微软的 Copilot 虚拟人工智能助手可以集成到该公司的 365 生产力捆绑包中，通过每月的订阅费创造良好的经常性收入流。除了作为 OpenAI 的首选计算能力提供商之外，随着其他公司寻求使用这家初创公司的模型，微软的 Azure 云的收入也出现了加速增长。微软在最近的财报电话会议上表示，Azure 和其他云服务收入同比增长 29%，其中人工智能服务贡献了 8 个百分点的增长。 Nvidia 与苹果和微软不同，Nvidia 没有利用 OpenAI 来改进或推出自己的产品。相反，Nvidia 受益，因为它是 OpenAI 多年来严重依赖的图形处理单元 (GPU) 的大型供应商。 OpenAI 的崛起及其对新型号和产品的持续投资增加了对 Nvidia 芯片的需求，使 Nvidia 芯片在快速增长的市场中保持了主导地位。在 6 月底的 Nvidia 年会上，首席执行官黄仁勋表示 OpenAI 计划采用其下一代 Blackwell 芯片平台。据报道，在 OpenAI 即将进行的一轮融资中，英伟达也可能与“拥有它，不要交易它”的苹果公司一起参与其中。 Palo Alto Networks 今年夏天，Palo Alto Networks 宣布与 OpenAI 的企业特定产品进行软件集成，目标是为使用其安全解决方案和初创公司技术的客户提高数据安全性和监管合规性。更一般地说，Palo Alto Networks 将从生成式 AI 的激增中获益，无论是来自 OpenAI 还是业内其他模型提供商，因为该技术使威胁形势变得更加复杂。 Palo Alto 首席执行官 Nikesh Arora 此前曾向 CNBC 表示，生成式 AI 热潮是“所有技术趋势中发展最快的”，首席执行官们都希望“找到一种在业务中利用 AI 的方法”。他补充道：“而且，你猜怎么着？当每个人开始部署时，他们就必须确保没有人的数据被盗。”俱乐部认为，这家网络安全领导者短期内的财务增长空间小于我们对苹果或微软的预期。摩根士丹利 摩根士丹利近年来在其财富管理部门推出了两款人工智能工具。两者均由 OpenAI 提供支持。这些虚拟助理由财务顾问及其员工在内部使用，以自动执行繁重的工作。例如，员工可以快速获得有关投资建议的答案以及会议摘要草稿和给客户的后续电子邮件。这些工具的目标是让员工能够专注于与客户建立关系。从长远来看，与客户相处的更多时间可以帮助摩根士丹利的财富业务更接近其 10 万亿美元资产的目标。该公司上季度报告的客户资产为 7.2 万亿美元。礼来公司 (Eli Lilly) 礼来公司 (Eli Lilly) 在 6 月宣布与 OpenAI 合作，共同开发针对耐药病原体的新疗法。截至目前，我们还没有太多关于礼来公司利用 OpenAI 技术的具体计划的消息。但总的来说，使用人工智能可以帮助加快药物开发过程，并使礼来公司的产品更快地推向市场。这将有助于降低制药商的成本。 Salesforce Salesforce 是 OpenAI 迅速崛起的另一个受益者。去年，该公司利用 OpenAI 首次进军生成人工智能领域，推出了人工智能助手 Einstein GPT。在上周的 Dreamforce 会议上，Salesforce 首席执行官马克·贝尼奥夫 (Marc Benioff) 详细介绍了该公司新的人工智能增强型聊天机器人工具套件。 Salesforce 发言人向 CNBC 证实，它们被称为 Agentforce，已成为 Salesforce 的旗舰产品，OpenAI 的大型语言模型以及其他科技公司的语言模型可以用于运行它。 Agentforce 通过展示管理层在开发可增加收入的内部创新方面所取得的进展，提高了投资者对 Salesforce 的信心。多位华尔街分析师都同意这一观点，巴克莱银行上周将 Agentforce 描述为该股期待已久的“新催化剂”。 （请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。
OpenAI 首席执行官 Sam Altman 于 2024 年 5 月 21 日在华盛顿州雷蒙德微软总部举行的 Microsoft Build 大会上发表讲话。
杰森·雷德蒙德 |法新社 |盖蒂图片社
OpenAI 再次面临重大变革。我们对此非常感兴趣，因为 Club 投资组合中的几只股票与 ChatGPT 背后的初创公司有联系。
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