Bespoke 的“保持简单、愚蠢”的投资组合一直跑赢市场。这是秘密酱料

Bespoke Investment Group 表示，在不断波动的股市中，保持简单的做法效果出奇的好。该研究公司试图创建一个简单的公式来创建一个经得起时间考验并产生优异表现的投资组合。 “保持简单，愚蠢”（有时缩写为 KISS）是美国海军于 1960 年首次提出的设计原则。Bespoke 使用 Russell 1000 作为其股票范围，并提出了三个标准：积极的价格动力、不断上升的利润以及拥有护城河，或使企业在一定程度上免受竞争的竞争优势。 Bespoke Investment Group 联合创始人 Paul Hickey 表示：“我们希望制定一套非常简单的标准。”该公司选择过去六个月、一年和三年内价格上涨动力的股票。然后，它会筛选过去两年净利润率有所上升的股票列表。最后，它对个体企业是否拥有护城河进行定性判断。过去三个月，由 20 只股票组成的投资组合上涨了 13.6%，而同期罗素 1000 指数的涨幅为 8.8%。 Bespoke 表示，自推出以来的九个月内，该篮子产品的表现也优于基准。 Megacap 名称 Nvidia 和 Meta Platform 都可以在列表中找到。芯片制造商英伟达已成为人工智能热潮中的最大赢家之一，今年股价又飙升了193%。 Meta在2024年也是大涨，涨幅超过70%。信用卡公司 Visa 和烟草公司奥驰亚集团也在投资组合中。临床基因检测公司 Natera 也受到 Bespoke 的青睐。值得注意的是，亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)上个季度将医疗保健股作为他最大的头寸。自唐纳德·特朗普连任以来，该股可能会受益于放松管制，该股一直在上涨。