科技巨头越来越多地把目光投向核能，以推动他们的人工智能雄心。实现这一目标将需要更多的天然气——这是继续投资钻探公司 Coterra Energy 的动力。俱乐部旗下的 Meta Platforms 本周宣布在路易斯安那州东北部建造一座耗资 100 亿美元的大型数据中心设施，进一步强化了这一事实。为了支持该项目，公用事业公司 Entergy 表示，计划建造三座使用联合循环燃气轮机的发电厂，这是一种通常混合使用天然气和蒸汽的发电系统。 Meta 计划在 2030 年之前继续建设路易斯安那州项目。“我仍然非常喜欢 Coterra，”Jim Cramer 在回应 Meta 的声明时说道。生成式人工智能的兴起极大地提高了对美国未来几年电力消耗的预期，因为该技术是以能源密集型计算过程为基础的，需要更多的数据中心来进行计算。近几个月来，包括俱乐部控股公司亚马逊和微软在内的许多美国主要科技公司都宣布了在核电方面的重大举措，以帮助满足其与人工智能相关的能源需求——最引人注目的是计划重启宾夕法尼亚州的三哩岛以服务微软的数据中心。核能似乎已经取代了太阳能，成为科技领域清洁能源的首选来源，这无疑对我们在 Nextracker 中的论文产生了影响。但总的来说，这些核项目需要数年时间才能获得回报，而且电力消耗正在增加。这对天然气来说是个好消息，天然气已经是美国最常见的发电来源。除非供应过剩，否则更高的需求应该会导致该商品的价格有利，从而使 Coterra 等生产天然气的公司受益。 Jim 说：“关于 Coterra，需要了解的重要一点是，由于数据中心的涌入，将会有大量公司必须购买天然气或接入天然气系统。” “数据中心是巨大的电力燃烧器，只有天然气系统——那里没有足够的核武器——才能真正做到这一点，这样才会有稳定的地面。” Meta 最近的行动完美地说明了这种动态。该公用事业公司在一份声明中表示，除了 Entergy 计划安装三台燃气涡轮机来支持路易斯安那工厂外，两家公司“还致力于探索核能作为未来的电力供应选择以及太阳能和风能等可再生能源”。新闻稿。事实上，Facebook 和 Instagram 母公司周二发布了一份征求核能开发商提案的请求。 Meta表示，其目标是从2030年代初开始在美国增加1至4吉瓦的核电。根据能源部的数据，1 吉瓦的功率相当于 1 亿个 LED 灯泡。总部位于休斯敦的 Coterra 是俱乐部投资组合中唯一的能源股，生产石油和天然气。该公司最近强调，其生产组合的转变取决于哪种商品的价格更有利可图。天然气年初大幅下跌，并于 4 月底触底。夏季和秋季也很不稳定，但在过去的一个月里，天然气价格上涨了 12% 多一点，周五的交易价格略高于每百万英国热单位 3 美元。从短期来看，天气预报往往是天然气价格的主要驱动因素，因为天然气用于家庭和企业供暖等。这可能会导致 Coterra 及其同行的股票出现一些剧烈波动。但随着时间的推移，一些长期因素应该会导致天然气需求增加，而人工智能计算带来的用电量增长就是其中之一。 “核解决方案正在顺利实施，”Coterra 首席执行官汤姆·乔丹上个月告诉吉姆。 “只是没有一项严肃的研究（讨论）不断增加的电力需求，并没有说天然气必须占据最大份额。市场将会接受这一点。它已经开始了……这是唯一的答案其中大部分。”该商品需求的另一个多年驱动因素是液化天然气（LNG），Coterra 和其他参与者认为，随着美国新出口码头的上线，这种需求将加速增长。这将使更多美国生产的天然气能够运往世界各地，特别是欧洲。此外，预计即将上任的特朗普政府将比现任拜登政府更加支持液化天然气出口能力的增长，后者今年早些时候暂停了新许可证的发放。就 Coterra 而言，它最近签署了一些液化天然气供应协议。人工智能数据中心和液化天然气出口的结合是 Coterra 业务的强大背景，该股票还可以作为投资组合中的地缘政治对冲工具——如果任何不稳定因素导致大宗商品价格飙升，类似于 2022 年俄罗斯入侵时发生的情况乌克兰，石油和天然气生产商的股票将会上涨。其略高于 3% 的股息率也让投资者保持了耐心。 Coterra 的股价今年迄今已下跌约 2%，表现不佳。然而，作为多元化投资组合的一部分而继续投资的理由是令人信服的，而且越来越难以忽视。 Facebook 和 Instagram 现在也加入了这一行列。 （吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的慈善信托基金长期持有 META、CTRA、AMZN、MSFT。有关股票的完整列表，请参阅此处。） 作为吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆 (Jim Cramer) 进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。
位于俄勒冈州普赖恩维尔的 Facebook 数据中心。
梅格·鲁索斯 |彭博社 |盖蒂图片社
科技巨头越来越多地把目光投向核能，以推动他们的人工智能雄心。
到达那里将需要更多的天然气——这是对钻井公司继续投资的动力 科特拉能源公司。
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