俱乐部名称微软有很多优点。云业务Azure做得很好，游戏业务很强大，办公软件也很棒。但吉姆·克莱默担心一个地方：副驾驶。该公司的生成式人工智能聊天机器人于 2023 年底大张旗鼓地发布，旨在提高生产力，但并没有像预期的那样迅速吸引用户。吉姆在投资俱乐部 12 月月度会议上表示：“上周，我遇到了一位来自微软的出色人士，我对副驾驶更有信心了。” “也就是说，如果你问我在收益方面对哪只 Mag 7 股票最没有信心，那我会选择这只，”Jim 补充道。 “我知道办公室人工智能比消费者人工智能做得更好，所以也许这可以减轻人们的担忧。但考虑到对 2025 年的高期望，我确实感到不安。”微软是今年迄今为止该投资组合中表现最差的大型股。股价上涨 20%，落后于标准普尔 500 指数近 27% 的涨幅，并且远远落后于 Meta Platforms（上涨 75%）和 Nvidia（上涨 160%）。这与该股 2023 年的表现形成了巨大逆转，当时微软股价上涨了 57%，投资者对其在激烈的生成式 AI 军备竞赛中的先发优势感到兴奋。其中包括微软对 OpenAI 的早期支持，OpenAI 是 ChatGPT 背后的热门初创公司。但到了 2024 年，情况发生了转变。对该公司人工智能战略的怀疑已经打压了投资者的情绪。例如，在 10 月季度，微软股价下跌，因为管理层预测云计算业务 Azure 的收入增长将略有放缓，而其人工智能支出仍在继续。随着人工智能工具集的竞争也日趋激烈，华尔街一直对微软虚拟助手 Copilot 的成功持谨慎态度。在此之前，俱乐部控股公司 Salesforce 在过去一年中大力宣传其名为 Agentforce 的人工智能产品套件。因此，我们在 12 月出售了部分微软股票。在新的一年里，投资者需要看到微软的人工智能努力最终将有利于公司盈利的迹象。这是该股能够在 2023 年实现飞速上涨的出色表现的关键。因此，在 2025 年的每个季度收益报告中，华尔街都将密切关注微软云计算部门的收入增长。管理层关于副驾驶采用的评论也至关重要。如果该公司未能给人留下深刻印象，那么很容易影响股价的未来发展。微软股价的另一个推动因素是预期的个人电脑更新周期。 2020 年新冠疫情大流行带动电子产品需求激增后，越来越多的消费者正准备升级他们的设备。由于许多人都到了升级到新型号的时候了，这对微软设备及其 Windows OEM 软件的销售来说是个好兆头。 （吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的慈善信托基金长期持有 MSFT、META、NVDA、CRM。有关股票的完整列表，请参阅此处。） 作为吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆 (Jim Cramer) 进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息并不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。
2024 年 10 月 25 日星期五，美国纽约的微软公司标牌。
吉娜·穆恩 |彭博社 |盖蒂图片社
俱乐部名称 微软 有很多好处。云业务Azure做得很好，游戏业务很强大，办公软件也很棒。
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