ETF 资产首次突破 10 万亿美元，以下趋势值得关注

根据 Cerulli Associates 的最新数据，11 月份美国交易所交易基金的资产首次突破 10 万亿美元。

ETF（投资于股票、债券或其他资产并在国家证券交易所进行交易的基金）11 月份的流量达到 1,560 亿美元，超过了之前的月度流量记录。

塞鲁利报道称，这一活动“与年底时通常出现的活动增加程度相当”。

晨星公司的研究指出，“特朗普的崛起”帮助美国基金（包括 ETF 和共同基金）在 11 月份吸纳了 1,150 亿美元，这是自 2021 年 4 月以来的最高总额。

随着 2024 年即将结束，根据最新数据，以下是今年主导 ETF 的一些趋势。

截至周一，今年迄今为止，标准普尔 500 指数已上涨近 24%。

根据数据和分析公司的数据，标准普尔 500 指数的上涨受到七大股票（苹果、微软、谷歌母公司 Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta Platforms 和特斯拉）的推动，贡献了该指数今年涨幅的一半左右维塔菲。

Cerulli 表示，2024 年流量排名前 10 的 ETF 有 4 只追踪标准普尔 500 指数。

这 先锋500指数基金 根据 Cerulli 的数据，2024 年迄今为止的流入量排名第一，其次是 iShares 核心标普 500 ETFiShares 比特币信托, 景顺QQQ信托, 先锋总股票市场指数基金iShares 核心美国综合债券 ETF, SPDR 投资组合 S&P 500 ETF, 先锋总债券市场指数基金, 景顺标普 500 等权重 ETF 和先锋成长指数基金。

Malcolm Ethridge 是一名注册财务规划师，也是 Capital Area Planning Group 的创始人兼管理合伙人，他表示，他经常在客户投资组合中使用 S&P 500 ETF，因为它们允许访问任何大盘增长策略中的公司名称，从而显着降低成本。

他表示，虽然主动管理的基金可能收取 50 或 75 个基点，但被动管理的 S&P 500 ETF 可能只收取 10 个基点。

标准普尔 500 指数已经创下了创纪录的涨幅，随着该指数重新平衡以反映当前市场领先者的情况，该指数可能会继续表现良好。

“我认为这是一个间谍（SPDR S&P 500 ETF 信托）到 2025 年，其表现可能会优于大多数基金经理。”Ethridge 说道。

与此同时，Cerulli 表示，11 月份另类 ETF 的净资产首次突破 4000 亿美元。

此外，另类 ETF 的资产同比增长率为 93%，是所有资产类别中最高的。

Cerulli 表示，另类 ETF 市场份额的大部分（80%，即约 3250 亿美元）由数字资产、交易杠杆股票和衍生品收益 ETF 组成。

Cerulli 表示，财务顾问报告称，到 2024 年，替代品的配置仅为 3.6%，但预计这一比例会增加。该公司发现，在现有的另类投资配置中，14.4% 是通过使用 ETF 完成的。

一月份，比特币 ETF 开始在美国交易所交易。

VettaFi 指出，现在，现货比特币 ETF 持有的数字货币比比特币创始人中本聪还多。 VettaFi 表示，尽管今年以太坊现货 ETF 的推出“更加乏善可陈”，但加密货币 ETF“将继续存在”。

根据截至 11 月份的数据，Cerulli 表示，2024 年按资产排名前五的新 ETF 都是比特币 ETF。

其中包括排名第一的 iShares 比特币信托 ETF，其次是 Fidelity Wise Origin 比特币 ETF、ARK 21 Shares 比特币 ETF、Bitwise 比特币 ETF 和 Grayscale 比特币迷你信托 ETF。