Sohn的上升对冲基金明星给出了他们的最高投资思想

少数对冲基金会创始人在周三在纽约举行的2024年索恩投资会议上上台，分享了他们的最佳投资想法。

这次会议是一年中最受期待的对冲基金活动之一，他以“ Next Wave Sohn”开头，该会议以对冲基金行业领导人的想法为特色。

这是他们的选择：

亚历山德拉·恩格勒（Alexandra Engler），Arene Capital

Arene Capital的执行合伙人亚历山德拉·恩格勒（Alexandra Engler）将塞拉内斯（Celanese）推出了最佳选择，以提前提前提高。

据Engler称，Celanese是世界上最大的乙酸生产国，也是该化合物的最垂直整合的大型西方生产商，它为公司带来了“持久的成本优势”。她的基金专注于她所谓的“特质错位”，或者证券因世俗破坏而遭受突然抛售的情况。

由于甲醇的价格（乙酸价格的大量投入成本）由于全球供应短缺，甲醇的价格已经飙升了约18个月，今年塞拉内斯的股票今年下降了近24％。

恩格勒（Engler）认为该股票上涨至每股79美元，这意味着比周二的收盘价距离为45.9％。对冲基金公司的创始人正在押注未来三年的全球甲醇赤字，以提高产量并提高甲醇价格上涨。根据英格勒的预测，这反过来应导致到2028年，美国乙乙酸酯价格的价格上涨了30％。

恩格勒说：“我们认为，美国的乙酸容量利用率已经触底了。” “随着容量稳定，我们认为较高的甲醇将驱动更高的乙酸价格。”

Kristov Paulus，Kultura Capital Management

Robinhood是Kristov Paulus所说的“超级竞争者”，这是一家快速制造产品的公司，具有强大的视野和大胆的领导者，他认为这被华尔街低估了。 Robinhood是Kultura Capital Management的最大地位。

该基金的创始人兼CIO Paulus说：“即使在更负面的宏观情况下，这也是相当合理的价格。” “承保这项业务是一名超级竞争者。这是对这些组织的押注，这些组织更有可能在我们没有想到的产品上为我们带来惊喜。”

保卢斯说，罗比林斯有很多生长催化剂和“在与现任者弥补差距的情况下，它们的生长空间相当大。” “这个组织的执行比以往任何时候都更好，我们看到他们可以成功的许多方式。”

保卢斯说，Robinhood的产品速度在2021年和2022年停滞后的最后18个月已经升高，并且自2021年GameStop Mania以来，该公司的客户保留率也上升了。

另一个耐用的逆风率是预期的财富从“婴儿潮一代”转移到千禧一代和Z世代的个人。保卢斯说，该公司是美国千禧一代和Z世代投资者中最受欢迎的经纪人。他说，罗宾希德还从高度增值的加密产品中增长，并扩展到退休和国际垂直行业。

今年的Robinhood股份已上涨了65％以上，仅在本月涨到25％。

康妮·李（Connie Lee），费利斯优势

Felis Advantage创始人Connie Lee表示，Fintech Company Ncino提供了银行和金融机构使用的基于云的软件，它处于独特的增长拐点处。

李说，Ncino股票的价值吸引人，由于她认为是暂时的挑战，垂直软件同行以50％的折扣交易。例如，Ncino目前正在将其定价更改为基于银行的资产规模，而不是雇用的贷款人。她说，这应该有助于加速业务，因为该公司拥有10亿美元或更多资产的美国银行市场份额。

Lee说：“ NCINO是一家高质量的业务，在大型不足的市场中具有主导地位，但由于一次性事件的融合，与同行相比，它以巨大的折扣进行交易。”

李说：“对于Ncino客户而言，Ncino是技术堆栈中最重要的软件之一。它实际上可以驱动其收入引擎。因此，您可以想象，Ncino非常粘，对这些客户非常关键且至关重要。”

更重要的是，Lee将NCINO视为预先访问和衰退的股票，并在动态复杂银行法规的世界中将股票命名为“ AI获奖者”。

Ncino的股票今年下跌了28％。

约瑟夫·塔利亚（Joseph Talia），胜利

VictoryArc Holdings创始人和CIO Joseph Talia认为，Tel-Aviv证券交易所（Tase）是一部雷达的戏剧，在未来五年内可以三倍。

塔利亚说：“ tase是一种垄断金融基础设施资产，我们认为，在未来许多年中，我们认为在20年代中期可能会加剧内在价值，部分原因是扩大机会的机会。” “ Tase'产品的价格仍然以全球同行的巨大折扣。”

他补充说：“从许多方面来说，这是以色列资本市场的超市，除了它是镇上唯一的游戏。”

塔利亚（Talia）认为，塔斯（Tase）提供了多元化且持久的收入来源，并表示交流（例如Tase）充当基础设施资产，其收益流通常与市场和更广泛的经济不相关。