经过数月的市场波动和人们对人工智能支出放缓的恐惧，AI工业贸易已经恢复了势头。我们最新的俱乐部控股公司在更高的比赛中超越了同行。 GE Vernova的股票连续第六次会议均在历史上的历史高潮中结束，这一连胜使该股票牢固地超过了1月的AI交易，而中国初创公司DeepSeek则将AI交易颠覆。但是，对于伊顿（Eaton），俱乐部名称和Vertiv的其他数据中心链接的戏剧，也不能说同样的话。最近几周，这两种股票都与GE Vernova一起急剧地集会，但它们尚未恢复到深认识的水平并创造了新的记录高点。这三个股票是与AI数据中心建筑主题相关的最著名的名称之一，这是近年来的热门交易，因为投资者正在寻找可以从AI支出中受益的技术行业以外的公司。思考很简单：如果需要建造更多的渴望数据中心，则应购买这些设施中使用的产品（例如Eaton和Vertiv）的工业公司的股票。逻辑扩展到了公司的股票，这对于满足对这些数据中心的电力的不断增长的需求至关重要。 Ge Vernova作为用于产生能源的气体和风力涡轮机的制造商，适合该法案。 Vertiv在2023年的股票增加了两倍多，然后在2024年增加了一倍以上。伊顿在2023年跃升了53％，随后又获得了38％的进步。 GE Vernova的市场价值在2024年增加了一倍以上，尽管该股票仅在当年4月首次亮相。但是，在1月下旬，中国初创公司DeepSeek突然进入现场，对更多数据中心和更多权力的整个叙述受到质疑。 Investors Seek推出了一种AI模型，它声称是一种更便宜，更快的替代品，而替代了美国科技公司创建的AI模型。他们得出的结论是，所有这些新数据中心计划都过于雄心勃勃，将来需要更少的权力来运行它们。结果是1月27日，GE Vernova，Eaton和Vertiv的股价下跌了两位数，这对于更广阔的市场来说也是残酷的一天，因为DeepSeek Prafers Prafers PlaumeS pummeLs pummeL pummeL pummeL cumpume cumber cull clum clumpmakers chipmakers nvidia and broadcom包括Club Chipmakers and Broadcom。尽管最初的DeepSeek恐慌最终得出的最不次数最终在未来几周内得到了平息，但唐纳德·特朗普总统的积极关税政策却是市场的重大逆风，尤其是在市场对经济增长敏感的角落。投资者担心潜在的经济衰退可能导致AI支出削减，从而再次使数据中心主题覆盖了云。到4月4日，所有三股股票的交易甚至比1月27日关闭的地方还低。不过，自4月初以来，雾已使Ge Vernova，Eaton和Vertiv的股票持续了艰难。一个关键时刻是特朗普在4月9日主持他的“互惠”关税政策，此后出现了有关贸易紧张局势的更多积极更新。高级季度收益的结果来自科技巨头这样的Meta平台和Microsoft在4月下旬进一步重新激发了AI贸易的乐观情绪，因为这些公司没有显示出主持其资本支出计划的迹象。毕竟，自从DeepSeek驱动的投资以来，GE Vernova现在已经收回了其所有股价损失，然后继续前进到这一为期六天的连胜纪录。另一方面，伊顿（Eaton）和维尔蒂夫（Vertiv）在1月24日（分别在巨大的Deepseek抛售前的会议）下方保持11％和25％，分别是周二。就其价值而言，Nvidia和Broadcom的芯片在AI的建筑物中发挥了重要作用，在1月24日至周二的水平下。那么，为什么GE Vernova能够回到历史最高点，而这两个工业AI同行还没有呢？与Eaton和Vertiv相比，GEV ETN，VRT YTD Mountain Ge Vernova的年初股票表现。一个潜在的原因是，Ge Vernova在潜在的收入和订单的潜在升级中要早得多。根据巴克莱分析师朱利安·米切尔（Julian Mitchell）的说法，从2020年到2024年，伊顿（Eaton）领域的累计收入增长，其中包含其美国数据中心业务（称为电气美洲），总计60％，而Vertiv的总收入增长了50％。同时，根据巴克莱（Barclays）的说法，GE Vernova在此期间的累积有机增长约为8％。米切尔告诉CNBC：“今天您要购买Vernova，因为该公司的基础要低得多，而且从理论上讲，在这十年的平衡上还剩下更多的收入。” Ge Vernova也有更大的积压，被称为尚未实现的客户订单的价值。这会告诉您他们预订了未来的业务，并且可以在市场不确定性中向投资者提供更好的未来收入来源的可见性。米切尔说：“如果我们看一下Vertiv和（Eaton的电气美洲业务），他们的积压值大约是9个月的收入。相比之下，如果我们看GE Vernova，他们的积压是价值大约三年的收入。”他在Vertiv和Eaton上的重量保持等级相等。公司特定的公告也发挥了作用。 Ge Vernova的股票在该公司与沙特阿拉伯交易的142亿美元燃气轮机和能源解决方案之后，5月初飙升。在特朗普签署了支持美国核电行业的行政命令后，周五，该股票再次获得了电梯。 Ge Vernova拥有包括较小的核反应堆在内的核业务。最重要的是，很高兴看到GE Vernova获得了投资者应得的认可，但是这种抛物线抛弃的举动令人惊讶，并要求俱乐部在短期内更加谨慎。因此，我们在周二将股票降低至持有的2评级。但是，这并不反映我们在GE Vernova的长期论文的变化，我们于5月13日发起了立场。相反，我们不想追逐股票的巨大举动。在周二，我们在最近的业务势头之后，我们将GE Vernova的价格目标从460美元提高到了500美元。吉姆·克莱默（Jim Cramer）在周二的早晨会议上说：“我只是无法购买它。” “我没想到它在我们购买后立即向上升起。”至于伊顿，毫无疑问，由于其数据中心业务，该公司是AI繁荣的受益者。但是我们认为，不仅如此，尤其是其强大的航空航天业务，因此值得赞扬。尽管如此，我们不能忽略伊顿的股票绩效与AI交易相关的程度。实际上，吉姆一直在权衡是否将伊顿还是多佛从投资组合中删除，因为这两家公司也是具有AI风险的工业公司。 （吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer）的慈善信托基金（ETN，DOV，meta，msft，avgo和NVDA。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。
人们于2024年5月9日穿越弗吉尼亚州阿什伯恩的Equinix数据中心的走廊。
Amanda Andrade-Rhoades | 《华盛顿邮报》 |盖蒂图像
经过数月的市场波动和人们对人工智能支出放缓的恐惧，AI工业贸易已经恢复了势头。我们最新的俱乐部控股公司在更高的比赛中超越了同行。
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