这些公司可能是赢家

随着北约成员承诺要达到更高的防御支出目标，某些公司有望看到其最底线的巨大提升，尤其是总部位于欧洲的公司。北约在上周的年度首脑会议上宣布，其成员已经同意大幅度提高国防支出，其中32个成员国中的大多数承诺在2035年之前将5％的国内生产总值用于国防部。在该数字中，至少3.5％将用于“ PURE DEAGITION”，而将其余的剩余费用用于安全和“重要的”基础构造的辩护人，以抗衡性抗衡性。葡萄牙新星商学院的战略与企业家教授安东尼奥·阿尔瓦伦加（AntónioAlvarenga）表示，花费将使政府将数千亿欧元转移到军事能力上。他在一封电子邮件中说：“某些部门和公司准备捕捉意外收获，从诸如装甲车和海军舰艇等传统平台到网络安全和基础设施现代化等新兴领域。” CNBC与市场观察家谈到了可以将这笔钱定向为北约国家的地方 – 大多数人也是欧盟的成员，欧盟本身已承诺动员数千亿欧元用于国防支出 – 将更多的资本分配给国家安全。根据阿尔瓦伦加（Alvarenga）的说法，德国的莱茵金属（Rheinmentall）的莱茵金属（Rheinmentall）的位置良好，可以从不可避免的欧洲对土地和空气系统的投资中受益。 Rheinmetall预计，今年的销售额将达到30％，该公司在2025年第一季度报告的国防部销售额增长了73％。今年迄今为止，Rheinmetall的股票飙升了180％以上。根据LSEG数据，RHM-DE YTD系列莱茵金属股价分析师目前预计该公司的全年收入今年将增长30％。 Alvarenga说：“莱茵金属已经在柏林和诺伊斯改造的汽车工厂和弹药生产，将受益于主要战车，自行炮兵和高速弹丸的大规模订单。”根据Alvarenga的数据，空中客车，BAE系统，Leonardo欧洲飞机制造商，例如空中客车，Dassault Aviation，Bae Systems，Saab和Leonardo可能会确保下一代战斗机升级，无人机系统和飞行员培训模拟器的合同。他告诉CNBC：“随着各国寻求取代老化的舰队，在未来十年中，采购数十个多功能战士可能会驱动数十亿美元的收入。”英国国防与安全智商皇家联合服务学院的研究分析师Linus Terhorst告诉CNBC，欧洲北约成员可能会注视着对综合空气和导弹防御的投资，空中加油能力，深度精确的罢工系统，并确保诸如铁路和诸如水箱之类的军事硬件的基础设施，以确保诸如罐装诸如水箱之类的货车。当涉及到可以捕获一些支出的公司时，Terhorst指出，在欧洲，“其中一些系统的生产商的景观非常有限”。他在通话中告诉CNBC：“因此，您只看少数公司能够提供深度打击精确的能力。” “也就是说，那将像MBDA一样。” MBDA是法国空中客车，英国的BAE系统与意大利莱昂纳多之间的合资企业，生产导弹。特霍斯特说：“支出的增加是如此重要……我认为所有能力领域都将进行投资。” “因此，在各个防御部门，从陆地，空中到大海，我们将看到欧洲大型素数的巨大支出很可能会从中受益。”梅茨勒分析师斯蒂芬·鲍尔（Stephan Bauer）在周五的一份报告中将空中客车称为“我们在覆盖范围内最喜欢的股票之一”，给公司提供了“买入”评级，并将其目标目标略高于198欧元（232美元），这是当前价格约11％的溢价。他们说：“除了欧洲国防股外，我们认为很难找到一家提供收益增长和FCF概况的工业公司，与空中客车公司一样令人兴奋。”劳斯莱斯·诺瓦（Rolls-Royce Nova）的阿尔瓦伦加（Alvarenga）同意，欧洲政府还将资金倾注，以加强该地区的海事部队，尤其是在护卫舰，护卫舰和支援船只中。有证据表明，其中一些投资已经在发生。例如，上周，意大利的Fincantieri签订了一份7亿欧元（8.2亿美元）的合同，用于建造两艘多功能合同船，以加入意大利海军的车队。 Alvarenga说：“这些造船计划不仅将雇用数千名熟练工人，而且还会产生对钢铁，海洋电子和推进系统的需求；沃特西拉和沃尔斯·罗伊斯（Wärtsilä）和沃尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）等供应商（海洋部）可能会享有溢出效益。”劳斯莱斯（Rolls-Royce）看上去对某些市场观察家来说似乎很有吸引力，因为它看起来有望从欧洲市场的另一个不断增长的口袋中获利。本月初，宣布劳斯莱斯已被选为建造英国第一个小型模块化核反应堆。宣布后，德意志银行将这家英国航空公司公司的价格目标提高了8.7％，称核合同推动了该公司的中期前景。贷方分析师当时说：“我们估计，英国SMR计划将以16p的速度对劳斯莱斯的股价贡献16便士，并且有可能在捷克共和国，瑞典和其他国家 /地区有更多的SMR订单，而全球SMR市场预计将是实质性的。” “与安全有关的”支出获奖者Nova的Alvarenga告诉CNBC，北约的“与安全有关的”支出可能涵盖从网络安全到AI平台的所有内容。 Alvarenga预测：“泰勒斯（Thales）是一位长期的国防电子领导者，以及诸如Aliter Technologies和Cybexer等新兴专家，将争夺合同来硬化国家网络，开发自动化威胁检测套件并部署安全的云基础设施，” Alvarenga预测。 “在美国方面，帕洛阿尔托网络和CrowdStrike等公司可以通过在新资助的北约计划下提供托管检测和响应服务来扩大其在欧洲的足迹。”