NVIDIA的中国返回为北京的时间促进其芯片驱动

在过去几年中，半导体已成为地缘政治热马铃薯，与人工智能相关筹码的领导者Nvidia陷入了美国和中国之间的紧张局势升级时，毫不奇怪。当Nvidia上周返回中国市场时，似乎是在华盛顿的祝福时引发了关于美国在AI和中国对促进其国内筹码和科技行业的关注的战略意义的辩论。专家告诉CNBC，对于美国而言，NVIDIA的回归可以帮助巩固AI的美国力量。对于中国而言，它可以购买该国时间，因为它继续沿着自己的道路建立NVIDIA竞争对手并与AI软件开发保持同步。这是一个棘手的关系，强调了Nvidia设计的图形处理单元（GPU）的战略重要性，并且目前是世界AI的基础。 Futurum首席执行官Daniel Newman上周对CNBC的“中国联系”说：“这种关系是共生的，但我确实相信中国需要美国技术。” NVIDIA在今年早些时候的警告中，美国政府将NVIDIA H20芯片的出口限制为中国。该产品是NVIDIA领先的硬件的不太先进版本，是为了遵守以前的美国出口限制而创建的。华盛顿表示，这些筹码可以用于推进中国军事和中国自己的AI行业等领域。 Nvidia在未售出的库存上进行了45亿美元的写入，并警告中国限制可能会影响数十亿美元的潜在销售。 NVIDIA的首席执行官Jensen Huang对出口路缘持批评态度。他说，不参加中国的NVIDIA将是“巨大的损失”，而竞争对手华为将能够在缺席的情况下满足该国的需求。黄认为，这些限制可能会促进中国的国内半导体行业，并冒着侵蚀美国技术优势的风险。该消息似乎已经传到了白宫。 NVIDIA上周表示，它得到了美国政府的支持，以恢复中国H20的销售。这一举动将如何从业务角度受益，NVIDIA有望获得。但是对于华盛顿来说，此举更具战略意义。商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）上周对CNBC说：“我们希望继续使用美国技术堆栈，因为它们仍然依靠它。” NVIDIA设法在训练和运行AI应用程序所需的半导体市场中获得了强大的位置，这不仅是因为其硬件，还因为其软件平台的普及，即开发人员（开发人员）构建的软件平台。这会创建一个围绕NVIDIA产品的“生态系统”，该产品已证明对其用户有粘性。 Takshashila Institution副董事Pranay Kotasthane表示，H20返回世界第二大经济体将“购买中国时间”以促进其国内产业。 “但这也将为美国公司提供一些喘息的机会。根据詹森黄（Jensen Huang）的说法，中国是NVIDIA最大的市场，是AI开发商的50％。如果这条路完全封闭，像NVIDIA这样的美国公司将很难在下一轮的研究和开发中提高收入并重新投资，” Kotasthane说。 “限制进入最先进的芯片的机会可能是合理的，但是扩大限制的范围并不具有战略意义。”中国国内筹码中的华为一直是中国开发以AI为中心的芯片的主要参与者。该国的技术公司正在使用华为的一些硬件，但该公司尚未超过Nvidia最新筹码的统治地位。一个可能的结果是，美国出口途径将加速中国的国内努力。中国一直在寻求提高其国内半导体行业，特别关注AI芯片。该国有许多从事新产品的初创公司。 NVIDIA重返中国可能会放缓这一进展。全球X ETF研究总监Tejas Dessai告诉CNBC：“如果将NVIDIA的芯片提供给中国公司，它可能会削弱国内芯片项目，削减资本并延迟国内中国硬件的进展。这保留了美国对全球AI Ai Rails的技术影响。”最终，这一切都可以追溯到NVIDIA的软件，该软件使开发人员锁定了其硬件。 DGA-Albright Stonebridge Group的合伙人Paul Triolo通过电子邮件告诉CNBC：“中国模型开发人员仍然更喜欢使用NVIDIA硬件，因为国内替代AI堆栈，尤其是华为的软件开发环境仍然很难使用，并且缺乏NVIDIA产品的深度和灵活性。”中国可以赶上NVIDIA吗？尽管如此，中国的旅行方向及其对国内筹码的国内提供商的追求不太可能发生变化。 Triolo说：“最终，中国AI模型开发人员将不得不过渡到国内AI堆栈。” NVIDIA的芯片已被证明非常有效地训练大量的AI模型，这些模型需要大量的数据进行处理。在聊天机器人等产品中，这些AI模型的实际运行被称为推论。此过程可能需要不同类型的芯片，中国科技巨头以及初创公司正在努力。 “在筹码中，当重点转移到推理时，中国的机会可能会发生。这是对较低的成本，高效处理器的需求，我们相信来自中国大型科技公司的定制芯片计划最终可以满足这种需求，” Global X ETFS的Dessai说。