Avgo在收入的收益中飙升。华尔街分析师在说什么

华尔街分析师对Broadcom的财政第三季度报告备受关注，其中一些人提高了他们对芯片制造商的价格目标。芯片制造商周四发布了超过预期的季度收益和收入，以及本季度的强大指导。该公司为Google和其他云客户开发芯片，还表示，它从新客户的定制芯片中获得了100亿美元的订单。股票在上市交易中的股票超过8％。摩根大通分析师Harlan Sur写道：“这种表演使Broadcom有望在25财年获得约20B美元的AI收入。” “总的来说，Broadcom对25财年/财年AI收入的良好可见性和创纪录的110B积压的良好可见性，并得到了强大的云/超级标度CAPEX趋势的支持，正在进行的AI培训和推理工作负载，Google的下一代TPU V6/V7 3NM AI II ACCI ACCI和NEW ACCI/SERTAME/ACPIE ACERIANG ACIC和NEW ACPIE ACERIANG ACTIS/ACPIE ACERIANG ACTIS/ACPIE;现在，问题在分析师和投资者之间就Broadcom的神秘客户旋转，这对公司在未来几年的实力意味着什么，因为它试图从NVIDIA夺取市场份额。看看几位分析师必须说的话。美国银行：重申的买入评级，将价格目标提高了100至400美元“重申购买，我们作为Avgo的自定义AI芯片（XPU）的最佳选择继续与第四个大型客户（每个媒体报告）一起加入了当前三个（Google，meta，bytedance，bytedance，bytedance，bytedance）的第四个增长。与55-60％的同比，AVGO建议的增长可以进一步加速到27E，在其他计划中，新客户。 “尽管我们同意AVGO正在采取更多份额，但我们相信AI Pie可能会与NVDA的评论（“数量数万亿美元” TAM。）“ Barclays：保持超重的评级，价格的价格提高135至$ 400”，在新客户中，核心3 ASIC ERSIC在60％/y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y/y y y y y y y y y y y y y y y y均超过60％。该公司目前缺乏EML（解释收发器的限制），并且在接下来的9个月中，该公司的容量正在对所有圆柱体发射，并以明确的视力为重大积压。” JPMorgan：保持超重的评级，将价格目标从$ 325“ Broadcom更改为$ 400”，Broadcom报告了jul QTR的结果比预期的结果更好，并为Oct-QTR提供了可靠的收入前景，这是由AI需求加速驱动的，稳定的非AI半导体以及稳固的vMware型号的稳固型号。哈兰·苏尔（Harlan Sur）在一张笔记中写道。摩根士丹利（Morgan Stanley）：重申的超重评级，将目标目标从357美元提高到382美元“总数的上涨空间是适中的，但AI保持稳定。更重要的是，该公司将第四个AI客户投入了积压，令人惊讶的预测为10亿美元的2亿美元2H收入。 “尽管Broadcom表示，他们的三个最初客户都在正常，但我们确实认为，第三个客户在中国，可能受到出口限制，并且已经看到了一些实施延迟。” Goldman Sachs: reiterated buy rating, lifted price target by $20 to $360 “We believe the most significant development was Broadcom's announcement that it has converted another new custom silicon customer focused on inference, which is expected to help drive 'material' upside to management's prior expectation of AI Semiconductor revenue growth of ~60% in 2026 … we see the company remaining the leader in AI custom compute and merchant networking silicon (which is likely分析师詹姆斯·施耐德（James Schneider）说：“为了增长），我们认为该公司的企业软件投资组合被低估了。”韦尔斯·法戈（Wells Fargo）：保持同等的重量等级，将价格目标提高$ 90至345英寸，Avgo又提供了另一种可靠的节拍和付费，并持续定制AI XPU势头 – 最著名的是，从新的（4th）客户的推荐XPU中突出了$ 10B +订单，以XPU; y y y y y y y y 26 y/ yr y y y y y/ y y y y y y; y y又加速ags y; y的fy y; y的fy; Rakers在一张笔记中写道。 “我们继续看到股票代表当前水平的风险/回报，并具有很大的杠杆作用，并期望未来的收购将继续使用资本来使我们保持距离。”德意志银行：保持购买评级，价格目标提高了50至350美元，而AVGO的报告/指南则相对在线，最重要的AI评论肯定更加看涨，”分析师Ross Seymore说。 “当结合缓慢改善的非AI半细分市场和稳定的软件细分市场时，我们预计AVGO在26财年的收入增长〜+40％的收入增长，而OPEX控制产生了强大的EPS。总的来说，AVGO的报告/指南和长期指导强调了其在AI XPU Compute/Controve nover网络中的领导地位，并通过Ceo Hock Hock Hock Hock Tan的稳定的手持，并在稳定的手动上进行了竞选，该公司的领先地位是稳定的。 2030）。