CrowdStrike今年一直流泪 – 仍然有跑步的空间

根据吉姆·克莱默（Jim Cramer）和一家大型华尔街公司的说法，CrowdStrike已经是我们今年最好的股票之一。富国银行（Wells Fargo）周三将CrowdStrike添加到其“战术创意清单”中，并将其目标目标从550美元提高到每股600美元，这意味着该股票以前的收盘价超过22％。分析师在第四季度的第一天给客户写道：“随着公司终于恢复进攻，CrowdStrike的势头继续建立。”该公司还重申了对CrowdStrike股票的长期购买评级。分析师特别说，CrowdStrike的年度经常性收入（ARR）的增长率终于再次加速。虽然连续八个季度下降了，但由于众多的CrowdStrike软件更新引起的2024年7月全球IT中断，过去一年中，这一放缓尤为严重。在七月结束的第二季度，CrowdStrike的Arr同比增长了20％以上，达到46.6亿美元。一年前的同一季度，Arr增长了31.9％，至38.7亿美元。富国银行（Wells Fargo）在周三的票据中宣称：“与2024 IT停电有关的ARR增长放缓的时代已经结束。” ARR衡量了一家基于订阅的公司的健康状况，CrowdStrike Management表示，这是该业务的最佳指标。为了回应去年夏天的停电，CrowdStrike向客户（称为客户承诺包）提供了激励措施，以鼓励他们坚持下去。在提供“免费赠品”会给财务带来短期压力时，我们预测这将是暂时的。实际上，随着事件进一步进入后视图，激励型逆风将变成逆风，因为这些客户将恢复全额货运，从而提高CrowdStrike的ARR增长率。吉姆·克莱默（Jim Cramer）说，这一刻现在已经过去了，这证明了首席执行官乔治·库尔茨（George Kurtz）对IT危机的杰出处理。吉姆在周三的上午会议上说：“他给免费赠品并吸引他们的所有人现在都将购买。”吉姆说：“而且你将看到一个很大的奔跑。如果您还没有进入，您也可能会进来。我认为（股票）也更高。”即使在2025年已经进行了40％以上的集会之后。只有GE Vernova在俱乐部股票中的年度绩效更好。 CrowdStrike的股票在周三几乎没有变化，大约为490美元。但是，自从8月27日报告其7月季度以来，CrowdStrike的股票上涨了16％以上，远远超过了同一时期扩增网络安全ETF的大约3％的进步。俱乐部网络股票帕洛阿尔托网络的股票比这相比增长了约8％。 CrowdStrike成功秘诀的另一种成分是其Falcon Flex许可模型。顾名思义，与涉及多年合同的传统方法相比，Falcon Flex为客户提供了访问CrowdStrike的安全工具的灵活性。 CrowdStrike在7月的季度越过了1,000名Falcon Flex客户里程碑，在那里，Flex客户的平均代表超过100万美元的结局ARR。富国银行（Wells Fargo）对Falcon Flex提高客户支出的能力感到乐观。分析师写道：“在FAL.Con分析日活动中，管理层强调了一位以标准定价模型为2600万美元的客户，但转向Flex，将其支出增加到4300万美元。”上述分析师日还包括一些看涨的长期财务预测，在一次会议上使股票上涨了近13％。此外，富国银行（Wells Fargo）表示，希望“确保其AI代理商但也防御高度成熟的AI攻击”的组织的需求应该继续推动长期增长 – 俱乐部上个月也强调了这一动态。展望未来，分析师表示，如果ARR增长升至低于上个季度的PACE，CrowdStrike即将在12月即将到来的第三季度业绩可能是该股的有意义的催化剂。最重要的是，我们同意富国银行（Wells Fargo）的观点，即CrowdStrike在Falcon Flex订阅模型有助于推动平台采用时具有动力。这种优势在今年下半年转化为更高的收入结果。更广泛地说，人群仍然是网络安全和AI中世俗尾风的最佳方法之一。该公司在帮助组织确保AI代理的同时捍卫AI驱动威胁方面的作用是长期的增长驱动力。如今，公司必须确保自己的系统中的各个部分都受到保护，但是违反行为所需要的只是黑客完成一次。如果执行和需求保持强劲，股票可能会使另一支腿更高。我们维持买入等效的1评级，该股票的目标价为520美元。 （吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer）的慈善信托基金（CRWD）是长期的CRWD。请参阅此处的股票完整列表。）作为与Jim Cramer的CNBC投资俱乐部的订户，您将在Jim进行交易之前收到交易警报。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。