Meta 人工智能眼镜的中国竞争对手不断涌现。高盛如何把握趋势

随着 Meta Platforms 证明人们对设计精良的智能眼镜的需求，阿里巴巴已成为最新一家急于销售自己版本的中国公司。高盛分析师本月表示，“持续”推出具有人工智能或增强现实（AR）功能的眼镜，包括 Meta 本身的升级，应该有利于大中华区的供应链。虽然雷朋 Meta 眼镜并未在中国正式上市，但它们使用的是中国供应商生产的组件。而且，不同的第三方商家在中国网上销售这种眼镜，这表明这种眼镜具有广泛的吸引力。恰逢双十一购物活动，阿里巴巴于周五开始在中国预售自家的 Quark AI 眼镜，售价为 660 美元（对其电子商务平台会员低至 519 美元），并将于 12 月开始发货。阿里巴巴表示，这款眼镜将基于阿里巴巴的 Qwen AI 模型提供免提通话、音乐流媒体、实时语言翻译和会议转录功能。此前，小米去年夏天开始在中国销售智能眼镜，用户可以通过点击镜框来改变镜片色调。高盛分析师表示，魅族、HTC 和初创公司 INMO 在过去三个月中推出了人工智能眼镜，而中国初创公司 RayNeo 和字节跳动预计将在未来几个月内发布其版本。分析师表示：“我们预计更长的电池寿命将增强AI/AR眼镜的实用性，同时强大的AI功能专注于与真实主体的互动，吸引更多潜在客户并提高他们的购买意愿。”高盛表示，雷朋Meta第二代AI眼镜在不到两年的时间里已售出超过300万副。以下是高盛买入评级的中国大陆和香港上市零部件供应商，他们将参与智能眼镜的发展趋势： OmniVision——高盛分析师表示，智能眼镜的关键改进之一是显示屏。高盛分析师称，上海上市公司豪威科技生产硅基液晶（LCoS），为 Meta Ray-Ban 显示器提供动力。他们补充说，与早期的 Micro LED 和 Micro OLED 技术相比，该材料成本更低，色纯度更高。据高盛称，这家深圳上市的精密零部件制造商约有 15% 的收入来自 AI/AR 眼镜供应链。 2024年，灵逸公布与人工智能和扩展现实（XR）可穿戴设备相关的收入为40.4亿元人民币（5.7亿美元），比上年增长超过40%。 Lingyi表示，其客户包括Xreal，一家销售增强现实眼镜的中国初创公司。高盛称，瑞声科技在香港上市，生产一系列用于消费电子产品的传感器和纤薄扬声器，因此其在人工智能/增强现实眼镜供应链中的占比约为 5%。瑞声科技表示，上半年，其音响业务实现收入35.2亿元，较上年增长约2%。 “多款人工智能眼镜采用了集团的超薄扬声器，”瑞声科技当时在中期报告中表示。 —CNBC 的迈克尔·布鲁姆 (Michael Bloom) 对本报告做出了贡献。