是什么导致了本周市场的波动 – 另外，我们交易了 7 只股票

周五股市反弹，但不足以收复本周早些时候的跌幅。在纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示仍考虑 12 月降息后，三大主要股指均上涨，其中道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 指数均上涨约 1%，纳斯达克综合指数上涨 0.9%。他认为，劳动力市场疲软对国家经济构成的威胁比通胀上升更大。对下个月降息的预期飙升：根据 CME FedWatch 工具，周五市场预计下个月降息 25 个基点的可能性约为 71%。与一天前相比，这是一个重大逆转，当时的赔率仅为 39%。事实上，在 9 月份就业报告推迟发布后，周四投资者情绪低迷，这使得今年再次降息的前景变得混乱。投资者还继续担心与人工智能相关的公司的估值及其在数据中心上的巨额支出。尽管周五有所波动，三大股指本周仍大幅下跌。标准普尔 500 指数收盘下跌约 2%，道琼斯指数 30 种股票也下跌约 2%，纳斯达克指数下跌 2.7%。 .SPX YTD 山标普 500 指数 (SPX) 今年迄今的业绩表现 英伟达的季度收益报告也感动了市场。华尔街一直密切关注该公司的发布，因为许多人将这家芯片制造商视为人工智能行业和整体市场健康状况的衡量标准。英伟达周三晚上发布了出色的业绩，其营收和利润超出了华尔街的预期。管理层还提高了当前季度的销售指导。该俱乐部将目标价从 225 美元上调至 230 美元，并维持该股相当于持有的 2 评级。此后不久，股市在周四上午经历了令人眼花缭乱的反弹，提振了大型科技股和人工智能辅助股。然而，下午的反弹动摇了。我们跟踪的其他收入来自以下俱乐部名称：Home Depot、Palo Alto Networks 和 TJX Companies。家得宝周二公布季度盈利未达预期，管理层下调了公司全年预期。在这家家居装修零售商的季度报告再次表现不佳后，股价下跌。我们仍然认为这是利用利率下降的更好方法之一。因此，俱乐部在发布后不久就购买了额外的家得宝股票。我们确实将目标价从 440 美元下调至 420 美元，以反映管理层的最新预测。 TJX 公司周三上午的季度营收和净利润均超出预期。事实上，这家低价零售商连续第三季度在其四个业务部门中的每一个部门都取得了好于预期的业绩。零售股因业绩而下跌，但我们认为下跌是获利了结而非基本面问题。毕竟，TJX一直是落后零售领域的一个亮点。该俱乐部将 TJX 的目标价从 150 美元上调至 160 美元，并维持该股的买入等值 1 评级。周三晚上，帕洛阿尔托网络公司 (Palo Alto Networks) 发布了一个击败加注的季度业绩。这家网络安全领导者的下一代年度经常性收入 (ARR) 等关键指标超出了预期，这对帕洛阿尔托很重要，因为它可以突显管理层捆绑其产品和服务的“平台化”战略的成功。该公司收购云管理和监控平台 Chronosphere 的决定也很明智。鉴于 Chronosphere 的 ARR 稳健增长，这笔交易价值约 33.5 亿美元，可能会让华尔街分析师更加看好这家网络股票。投资组合变动 家得宝并不是我们本周进行的唯一交易。我们还做了另外六项工作，其中包括推出一只新股票。另外，我们在牛棚中添加了两个名字。消费品巨头金佰利 (Kimberly-Clark) 和制药商强生 (Johnson & Johnson) 周一被列入牛棚，因为俱乐部正在寻找人工智能行业之外的机会。就金佰利而言，自几周前该公司宣布计划收购泰诺 (Tylenol) 制造商 Kenvue 以来，该公司的股票就受到了不公平的惩罚。但这笔交易有很多值得称赞的地方。随着 Kenvue 纳入金佰利公司旗下，合并后的公司将拥有 10 个价值 10 亿美元的不同品牌。它还将成为世界第二大消费品公司。对于强生公司来说，我们喜欢该股票的部分原因是其强大的肿瘤产品组合。一天后，由于 11 月初的盈利报告令人失望，俱乐部将其在迪士尼的持仓削减了一半。我们在 2022 年至 2023 年间购买的股票实现了约 3% 的收益。“该公司如今的状况比三年前好得多，资产负债表和成本状况有所改善。但是，它未能像我们希望的那样迅速抵消线性网络业务的长期下滑，”我们在交易警报中表示。周三，我们完全退出了迪士尼的头寸。我们周二出售了礼来公司的股票，锁定了 2022 年购买的 330% 的收益。俱乐部将礼来公司的目标股价从每股 925 美元上调至 1,100 美元，并将其评级下调至相当于持有的 2 级。该公司股价周五创下历史新高，市值超过 1 万亿美元。礼来公司现在是第一家这样做的制药公司。我们从礼来公司的销售中筹集到的现金，以及本月早些时候迪士尼的修剪，并在宝洁公司开设了一个新职位。本周早些时候，我们在 Bullpen 中添加了一个不同的消费品名称 Kimberly-Clark，这可能会让会员感到惊讶。但我们现在认为宝洁公司经营得更好。 “宝洁公司拥有同类产品中最强劲的增长记录之一，”我们在贸易警报中表示。 “汰渍、佳洁士和吉列等消费品背后的消费品牌巨头最近的盈利结果标志着连续第 40 个季度有机销售增长，这使该业务有望连续第 10 年实现每股核心盈利增长。”除了周三退出迪士尼之外，俱乐部还购买了更多杜邦分拆公司 Qnity Electronics 的股票。该股整个月都在下跌，我们认为这是扩大仓位的机会。我们喜欢 Qnity，因为它对半导体行业增长的贡献。最后，俱乐部在周四大盘抛售中购买了更多康宁股票。 “我们的原则始终是在市场超卖时寻找优质公司买入，因此我们在这种疲软的情况下，捏紧鼻子，蚕食光纤电缆领导者康宁的股票，”我们在交易警报中表示。 （请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息并不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。