Permira 和 Warburg 将以 84 亿美元收购 Clearwater Analytics

由 Permira 和 Warburg Pincus 领导的一群私募股权公司已达成收购投资和会计软件制造商的协议 克利尔沃特分析 各方在周日的联合声明中表示，这笔交易的金额约为 84 亿美元，包括债务。

Permira 和 Warburg Pincus 已同意以每股 24.55 美元现金将 Clearwater 私有化。该交易价格较 Clearwater 11 月 10 日（在有关潜在出售的新闻报道之前）的股价 16.69 美元溢价 47%。

该交易于周日宣布，​包括几位少数投资者的参与，其中包括 Francisco Partners 和淡马锡。

Clearwater 首席执行官桑迪普·萨海 (Sandeep Sahai) 表示：“两家公司都了解我们的业务和技术行业，并且在促进全球一些最大、增长最快的技术企业的增长方面拥有良好的记录。”

该交易规定了截至 2026 年 1 月 23 日的“go-shop”期，在此期间 Clearwater 可能会征求和评估替代收购提案，某些投标人可能会延长 10 天。

该交易预计将于 2026 年上半年完成，之后这家投资和会计软件制造商将成为一家私营公司。

Clearwater 总部位于爱达荷州博伊西，提供软件来帮助公司管理其投资组合。

该公司运营一个单一的多租户云平台，该平台聚合投资组合数据并在一个地方执行复杂的会计和分析。这种结构允许集成人工智能驱动的工具，以生成更精确的、按需的对其投资组合的洞察。

知情人士上个月告诉路透社，Permira 和 Warburg Pincus 已提交联合收购要约，收购 Clearwater，大约在他们帮助这家软件制造商上市四年后。

上周，激进投资者 Starboard Value 收购了 Clearwater 近 5% 的股份，认为由于投资者对其近期收购的整合感到担忧，该公司的估值被低估。

根据 LSEG 的数据，Clearwater 于 2021 年以 55 亿美元的估值上市，截至周日，其市值约为 65 亿美元。

在 2021 年 IPO 期间，Permira 和 Warburg Pincus 仍然是 Clearwater 的多数股东，并随着时间的推移减少了所持股份，包括出售某些股票类别。

声明称，摩根大通担任该公司的财务顾问，高盛担任买方团的顾问，PJT Partners 担任特别委员会的财务顾问。