高盛表示，这种不为人知的生物技术公司的价值可能会增加一倍以上

高盛认为 Biohaven 为投资者提供了一个不为人知的机会来投资潜在的同类最佳肾脏疾病治疗方法。该银行首次给予这家生物制药公司买入评级，并将 12 个月目标价设定为 23 美元。 Biohaven 的股价在过去 12 个月内下跌了 70%，今年下跌了 3% 左右。该银行的预测意味着较周五收盘价上涨 98%。 BHVN 1Y mountain BHVN 1Y 图表 高盛写道，Biohaven 广泛的产品线由其治疗 IgA 肾病（一种自身免疫性肾病）的“潜在同类最佳”降解剂引领。分析师 Corinne Johnson 写道：“BHVN 是一家临床阶段的生物技术公司，拥有广泛的资产，专注于 I & I（炎症和免疫学）、癫痫和肥胖症的后期项目。” “其中，我们认为 BHV-1400 在 IgA 肾病 (IgAN) 中的机会是该股的核心驱动因素，也是我们买入论点的关键，因为它具有潜在的差异化特征，可能会在 > $40B (GSe) 的美国市场中占据重要的市场份额。”虽然 BHV-1400 迄今为止的临床数据还处于早期阶段，但它似乎令人信服，因为该降解剂有可能避免其他资产中出现的免疫抑制。约翰逊说，这可能会开启长期使用的可能性。她补充说，该股的一个催化剂来自 Biohaven 计划在 2026 年初启动一项关键试验。这位分析师还对 Biohaven 的另一项资产表示赞赏，该资产用于治疗一种涉及部分癫痫发作的癫痫病。 “BHVN 还有一种用于治疗局灶性癫痫 (FOS) 的 Kv7 通道激活剂 opakalim，它将在 2H26 读出关键数据——我们相信 opakalim 在 FOS 中有一个令人信服的用例，它本身就是一个巨大的市场（约 180 万美国患者，约 1/3 不受控制），如果与其他抗癫痫药物（即 XENE 的药物）相比，如果疗效看起来具有竞争力，那么潜在的风险/效益概况Kv7 激活剂 azetukalner，”分析师写道。