摩根大通表示人择网络安全模型将提振这两只股票

摩根大通表示，在 Anthropic 发布与其最新网络安全计划 Project Glasswing 相关的先进人工智能解决方案后，两只网络安全股票可能会上涨。该投资银行在一份新报告中重申了对 CrowdStrike Holdings 和 Palo Alto Networks 的增持评级，将前者的 12 个月目标价定为 475 美元，后者为 200 美元。摩根大通分析师布赖恩·埃塞克斯 (Brian Essex) 周三写道：“Glasswing 的近期解读对安全性来说是有建设性的，特别是对 CRWD 和 PANW 来说，它们被指定为创始合作伙伴和防御堆栈中的重要层，而不是竞争目标。” “我们认为这种伙伴关系是一个合乎逻辑的步骤，表明安全供应商是用人工智能对抗人工智能的重要合作伙伴。” Anthropic 周二宣布，其先进的人工智能模型 Claude Mythos Preview 将与 Project Glasswing 一起向包括谷歌和苹果在内的 40 多家公司提供。该模型旨在检测和修补软件中的关键漏洞，目的是保护数字基础设施免受人工智能相关的利用。几周前，《财富》杂志报道了 Mythos 计划的首次亮相，导致网络安全股票走低，因为投资者考虑了对现有安全供应商的潜在干扰。但摩根大通表示，CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 不太可能受到人工智能颠覆风险的打击，因为他们正在积极与 Anthropic 合作开发 Claude Mythos Preview。埃塞克斯写道：“Anthropic 曾作为潜在的颠覆者进入安全工具领域；如今，它正在与现有企业合作，并限制模型访问经过审查的防御用途。”这位分析师写道，人工智能“加剧了安全挑战”，并补充说“超过 50% 的企业人工智能使用是通过 IT 可见性之外的个人实例进行的”。埃塞克斯表示，新兴技术扩散带来的风险应该会增加对先进网络安全解决方案的需求。埃塞克斯在谈到首席信息安全官时表示：“随着企业开始控制影子人工智能，或者首席信息安全官被要求为 IT 之外的业务部门保护人工智能驱动的项目，安全供应商开始获取传统安全之外的部分预算。” “PANW、CRWD 的数据护城河、网络效应和转换成本……保持不变，这些供应商将从人工智能相关需求中受益。”摩根大通的热情与华尔街的热情不谋而合。在研究 Palo Alto Networks 的 57 名分析师中，有 45 人将其评为“买入”或“强烈买入”，而 56 名分析师中有 42 人将 CrowdStrike 评为“买入”。 2026 年迄今为止，Palo Alto Networks 和 CrowdStrike 均下跌了约 5%，大致与 iShares Cyber​​security 和 Tech ETF 的跌幅相当。