SpaceX 本周召开为期三天的分析师会议以吸引华尔街

据三位知情人士透露，SpaceX 正在推进历史上最受期待的 IPO 计划之一，本周该公司在德克萨斯州的发射设施和田纳西州的大型数据中心举办了为期三天的闭门会议。

埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的公司正在为华尔街顶级航空航天和技术分析师举行简报会，该公司希望筹集 750 亿美元资金，这将是全球有史以来规模最大的 IPO，高管们的目标是在 6 月底首次公开募股。

知情人士称，这些演示活动将于周二在这家卫星和火箭制造商位于德克萨斯州博卡奇卡的 Starbase 发射设施举行的全天会议和分析师参观中拉开帷幕。

知情人士称，代表机构投资者（包括大型共同基金和养老金计划）的另一组分析师将于周三在 Starbase 举行的单独会议上听取简报。他们补充说，周四，分析师已受邀审查该公司位于田纳西州孟菲斯市 Colossus 数据中心的“Macrohard”项目。

其中一位知情人士表示，与会者必须交出电子设备才能参加会议。由于信息未公开，三人均要求匿名。 SpaceX 没有回应置评请求。

路透社率先报道了本月早些时候接待分析师的计划。此前并未报道过 Starbase 参与巡演以及为期三天的简报会。

分析师日是 IPO 流程的标准组成部分，公司在会上向分析师介绍其业务、财务前景和公开上市前的长期战略。

两位知情人士表示，一些计划参加的分析师还收到了 SpaceX 的机密注册文件副本，尽管该文件包含的信息有限。

一般来说，IPO登记声明包括公司的业务描述、财务报表、风险因素、计划如何使用筹集的资金以及现有主要股东的详细信息。

两位知情人士表示，分析师日结束后大约两周，SpaceX 预计将为一组精选的华尔街分析师举行单独的“建模”日，其中一些银行正在研究这笔交易。

在此类会议上，公司通常会向分析师介绍其财务预测、商业论文和其他关键数据，以帮助分析师在上市前计算盈利预期。

SpaceX 首席财务官布雷特·约翰森 (Bret Johnsen) 有大约两个月的时间让华尔街的一些顶级分析师 — — 最终是投资者 — — 相信该公司的价值几乎深不可测 1.75 万亿美元。

今年 2 月，马斯克将 xAI 与 SpaceX 合并，将这位亿万富翁的火箭、Starlink 卫星、X 社交媒体平台和 Grok AI 聊天机器人集中在一个屋檐下。

此次合并创造了一家与众不同的科技和航空航天集团，但这也让 SpaceX 的估值变得棘手。据路透社此前报道，为了证明马斯克希望筹集的 750 亿美元以及高昂的估值是合理的，至少有一家大型机构投资者一直在使用不寻常的基准来解释数学。

而不是将 SpaceX 与传统航空航天和电信巨头进行比较 波音公司 和 美国电话电报公司，该投资者一直在对其进行基准测试 帕兰提尔科技 以及人工智能基础设施公司，例如 通用电气维尔诺瓦 ​和 维谛技术 ——一位熟悉估值讨论的人士向路透社描述的框架。

马斯克还计划奖励那些购买电动汽车公司股票的散户投资者 特斯拉 达到不合逻辑的高度，其交易估值更接近科技公司而不是汽车制造商。

知情人士此前告诉路透社，他计划将约 30% 的 SpaceX 股票留给散户投资者，并在 6 月 8 日那周路演开始后，接待 1,500 名散户投资者参观 Starbase。

据路透社此前报道，马斯克还向来自英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本和韩国的国际散户投资者开放首次股票发售。

交易结构和零售分配的精确金额预计将在 IPO 启动前最终确定。据路透社此前报道，摩根士丹利、美国银行、花旗集团、摩根大通和高盛作为活跃账簿管理人牵头此次交易，其他 16 家银行则在机构、零售和国际渠道中扮演较小角色。