为并购和新的增长引擎留出大量资金
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2024 年 11 月 22 日在星耀樟宜机场举行凯德投资者日
全球领先的房地产资产管理公司凯德置地投资有限公司（CLI）在2024年11月22日的投资者日宣布，将进一步加速在亚太地区以及欧洲和美国的地域多元化。
与 200 多家机构投资者和合作伙伴一起参加主题活动 锐意进取CLI 的领导人确认，该集团致力于为其投资者实现强劲的增长、盈利质量和可持续的股本回报。 CLI强调，将推动以增长为重点的资本使用，以实现到2028年将管理资金（FUM）翻倍至2000亿新元的目标，并计划到2028年将营业利润提高两倍以上，达到10亿新元以上。到 2030 年，60-70% 来自其四项费用收入相关业务 (FRB)。
FRB 的增长预计将受到其 REITs 平台的稳步扩张、私募基金加速增长以及住宿管理和商业管理规模扩大的推动，而这将通过有机扩张、新上市和基金以及并购（并购）来实现。 ）。优化资产负债表是一项战略重点，CLI 将继续利用其部署资本促进增长的能力，同时保持对资本效率的不懈关注，并通过高效的普通合伙人和发起人股权支持资金增长。
CLI 还将在扩大其能力和 FUM 的同时，为亚太地区的并购和新的增长引擎拨出大量资金。 2024 年 11 月 20 日，CLI 宣布已达成协议，将以 2.8 亿新元1（2.14 亿美元）投资 SC Capital Partners Group (SCCP) 40% 的股权，并在未来五年内分阶段投资 SCCP 的剩余股权。年2。当 CLI 完成对 40% 股权的投资后，CLI 的 FUM 将增加 110 亿新元3，达到 1,130 亿新元4，标志着 CLI 首次进入日本 REIT 市场，加深 CLI 在日本重点市场的影响力，并增强其地域多元化。文件夹。
战略重点发展基金管理业务
CLI 集团首席执行官李志勤先生表示：“CLI 的基金管理平台已做好了发展的准备。我们在亚太地区的基础已经奠定，我们将进一步推动地域多元化，这对于 CLI 的未来增长是必要的。我们将重新平衡我们的投资组合，以发展我们的印度和东南亚业务，优化我们的中国投资组合，利用并购在日本、韩国和澳大利亚等重点市场实现增长，并下一步将目光投向美国和欧洲等亚洲以外的发达市场。 ”
李先生指出：“在我们转向成为轻资产的全球房地产资产管理公司的过程中，我们正在积极管理我们的资产负债表，并在资本回收方面取得了可喜的进展。自 2021 年以来，CLI 集团已回收 240 亿新元5，其中约 110 亿新元来自中国。自 2021 年以来回收的总资金中，约 75% 已流向我们的私人或公共上市基金。”
“自 2021 年以来，我们在中国的团队还成功筹集了近 500 亿元人民币（约合 92 亿新元）的国内资本，这表明中国有许多资本合作伙伴对我们的业绩记录充满信心。尽管短期内我们在中国重组投资组合时将面临挑战，但我们仍然致力于中国业务，并将继续推动中国为中国的战略，以发展我们的基金管理平台。”李先生补充道。
投资主题及策略
CLI 将其主题驱动的投资策略立足于三个长期趋势，即：人口统计、颠覆性和数字化。全球老龄化和流动性等人口变化将提高社会对健康寿命和适合年龄的生活的关注，为 CLI 的住宿、生活和健康业务及其房地产投资信托基金和核心产品提供更多机会，以满足以收入为中心的金融产品的需求成长。
地缘政治和宏观经济不确定性造成的干扰导致资本成本重新定价，这将扩大 CLI 在私人信贷和特殊机会方面的机会，而全球供应链的重新规划将增加对 CLI 地理位置优越的物流和自助仓储资产的需求。
持续的数字化趋势和生成式人工智能的广泛采用也推动了数据存储的指数级增长，CLI 处于有利地位，可以进一步扩展其由 27 个数据中心组成的全球数据中心平台，同时寻求增加对可再生能源的投资作为其可持续运营和增长承诺的一部分。
扩大 CLI 的基金管理人才库
CLI 将继续增强自身能力，吸引、留住和培养全球顶尖人才。该公司最近宣布任命两名高级员工担任新设立的职位，以加强 CLI 的人才库并引领其在澳大利亚重点市场的增长。 Angelo Scasserra 先生将担任 CLI Australia 首席执行官，Rahul Bharara 先生将担任 CLI Australia 首席投资官。他们预计将于 2025 年上半年加入公司。CLI 还表示，将投资至多 10 亿澳元7（约合 8.78 亿新元）在澳大利亚发展 FUM。 2024 年 9 月，CLI 关闭了其澳大利亚信贷计划 (ACP)。 ACP 是 CLI 的首个信贷基金，规模为 2.65 亿澳元（约合 2.4 亿新元），由亚洲投资者支持。
CLI 的 2024 年投资者日视频可在以下位置下载：
脚注：
(1) 基于 1 美元 = 1.30928 新元的汇率。
(2) 须符合条件。
(3) 基于 SCCP 截至 2024 年 6 月的 FUM，仅考虑已部署资本，并包括日本酒店 REIT 于 2024 年 7 月宣布的收购。
(4) 包括凯德综合商业信托收购 ION Orchard。
(5) 指 CLI 和 CLI REITs/商业信托/基金根据商定的财产价值（100% 基础）或销售对价剥离的所有资产的总剥离/转让价值。
(6) 按人民币 1 元 = 新元 0.18400 的汇率计算。
(7) 基于 1 澳元兑 0.87773 新元的汇率。
资料来源：https://news.marketersmedia.com/capitaland-investment-to-accelerate-geographical-diversification-globally/89146960
版本号：89146960
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