此次发行由一位杰出的资产管理公司以及几家新的和现有的机构投资者进行初始投资
交易完成后，公司现金头寸预计约为 6 亿美元
纽约州纽约市，2025 年 10 月 7 日（环球通讯社）—— NANO Nuclear Energy Inc.（“NANO Nuclear”或“公司”）（纳斯达克： 北北东 ） 专注于开发清洁能源解决方案的领先先进核能和技术公司今天宣布，该公司已与机构投资者签订证券购买协议，根据纳斯达克规则以超额认购的私募方式购买和出售 8,490,767 股普通股。
扣除发行费用之前，此次发行预计将带来 4 亿美元的总收益。此次发行预计将于 2025 年 10 月 10 日左右完成，但须满足惯例成交条件。
NANO Nuclear 打算利用此次发行的净收益来推进其领先的微型核反应堆项目的开发、建设和监管许可活动。 克罗诺斯MMR ™ 能源系统 ，继续开发其他微型反应堆项目和其他核能相关业务线，寻求潜在的战略收购，并用于一般公司目的。
Titan Partners Group 是 American Capital Partners 的一个部门，担任此次发行的独家配售代理。
上述私募发行的证券尚未根据经修订的 1933 年证券法进行登记，未经登记或适用的登记要求豁免，不得在美国发行或出售。 NANO Nuclear 已同意向 SEC 提交转售登记声明，以登记与私募相关发行的普通股的转售。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，因为根据任何州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前此类要约、招揽或销售均属非法。
关于纳米核能公司
NANO 核能公司（纳斯达克股票代码：NNE） 是一家先进技术驱动的核能公司，致力于成为一家以商业为中心、多元化和垂直一体化的公司，涵盖五个业务线：(i) 尖端便携式和其他微反应器技术，(ii) 核燃料制造，(iii) 核燃料运输，(iv) 太空核应用和 (v) 核工业咨询服务。 NANO Nuclear认为自己是第一家在美国公开上市的便携式核微反应器公司
由世界一流的核工程团队领导，NANO Nuclear 正在开发的反应堆产品包括其主导项目、专利 克罗诺斯MMR ™ 能源系统 是一座正在建设中的固定式高温气冷反应堆，已与伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校（伊利诺伊大学）合作，获得美国核管理委员会（NRC）的预申请许可， 宙斯 ™ ，实心电池反应堆，注重空间，便携式 洛基MMR ™ ，每一个都代表了清洁能源解决方案的先进发展，这些解决方案是模块化、按需能力的、先进的核微反应堆。
先进燃料运输公司 (AFT) NANO Nuclear 子公司，由世界上最大的运输公司的前高管领导，旨在建立一家北美运输公司，为小型模块化反应堆、微反应器公司、国家实验室、军方和能源部项目提供商业数量的 HALEU 燃料。通过 NANO Nuclear，AFT 是美国三大国家核实验室开发并由能源部资助的专利大容量 HALEU 燃料运输篮的独家授权商。假设开发和商业化，AFT 预计将成为北美同类唯一垂直一体化核燃料业务的一部分。
HALEU 能源燃料公司 (HEF) 是 NANO Nuclear 的子公司，未来重点关注国内高含量低浓缩铀 (HALEU) 燃料制造管道的开发，用于 NANO Nuclear 自己的微反应堆以及更广泛的先进核反应堆行业。
纳米核空间公司（NNS） NANO Nuclear 子公司正在探索 NANO Nuclear 正在开发的微核反应堆技术在太空中的潜在商业应用。 NNS 专注于 LOKI MMR 等应用™ 用于外星项目和人类维持环境的系统和其他电力系统，以及用于长途太空任务的潜在推进技术。 NNS 最初的重点将是顺月应用，指的是从地球延伸到月球表面周围区域的空间区域的应用。
了解更多企业信息请访问：
如需了解更多 NANO 核信息，请联系：
电子邮件：[email protected]
业务电话：(212) 634-9206
请关注我们的社交媒体页面：
纳米核能 领英
纳米核能 YOUTUBE
NANO核能X平台
关于泰坦合伙人
Titan Partners Group 是 American Capital Partners 的子公司，是一家精品投资银行，专门为上市新兴成长型公司提供量身定制的解决方案。 Titan Partners 结合了专业知识、信任、奉献精神和前瞻性思维方法，帮助客户实现其战略资本需求。
泰坦合作伙伴联系方式：
[email protected]
4 世界贸易中心 49 楼
纽约, NY 10007
(929)833-1246
www.titanpartnersgrp.com
关于前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿以及 NANO Nuclear 管理层与本新闻稿相关的声明包含或可能包含 1934 年《证券交易法》第 21E 条（经修订）和 1995 年《私人证券诉讼改革法》含义内的“前瞻性陈述”。在这种情况下，前瞻性陈述是指与未来事件相关的陈述，这些事件可能会影响我们预期的未来业务和财务业绩，并且通常包含“预期”、“预期”等词语。 “打算”， “计划”、“相信”、“潜力”、“将”、“应该”、“可以”、“愿意”或“可能”以及其他类似含义的词语。在本新闻稿中，前瞻性陈述包括与本文所述私募的结束、公司预期收益和收益使用相关的陈述等。这些和其他前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日我们所掌握的信息，代表管理层当前的观点和假设。前瞻性陈述不是对未来业绩、事件或结果的保证，涉及重大已知和未知风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出我们的控制范围。对于 NANO Nuclear，可能导致我们未来实际结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的特定风险和不确定性包括但不限于以下内容：(i) 与我们的美国能源部 (“DOE”) 或相关州或非美国核许可提交相关的风险，(ii) 与开发新技术或先进技术以及收购补充技术或业务相关的风险，包括设计和测试困难、成本 超支、监管延误、整合问题和竞争性技术的开发，(iii) 我们获得合同和资金以继续运营的能力，(iv) 与我们在我们预期的时间表（如果有的话）内技术开发和商业部署有竞争力的先进核反应堆或其他技术的能力的不确定性相关的风险，(v) 与美国和非美国政府监管、政策和许可要求的影响相关的风险， 包括美国能源部和美国核管理委员会的规定，包括与最近颁布的《先进法案》和 2025 年 5 月 23 日寻求简化核监管的行政命令相关的规定，以及 (vi) 与运营早期业务（一个高度监管且快速发展的行业）相关的类似风险和不确定性。请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日。这些因素可能并不构成所有可能导致实际结果与任何前瞻性声明中讨论的结果不同的因素，因此，NANO Nuclear 鼓励投资者在向 SEC 提交的文件中审查可能影响未来结果的其他因素，这些文件可在 www.sec.gov 和 www.sec.gov 上进行审查。因此，不应依赖前瞻性声明作为实际结果的预测。我们不承诺更新我们的前瞻性陈述以反映本新闻稿发布后可能发生的事件或情况，除非法律要求。
关键词：
