纽约，2026 年 2 月 4 日（环球通讯社）——领先的工业规模数据中心开发商和运营商 Cipher Mining Inc.（纳斯达克股票代码：CIFR）（“Cipher”或“公司”）今天宣布，其全资子公司 Black Pearl Compute LLC（“发行人”）已定价 20 亿美元，发行 2031 年到期的 6.125% 高级担保票据（即“注释”）同上。这些票据将以私募方式出售给根据 1933 年《证券法》及其修订版（“《证券法》”）第 144A 条被合理地认为是合格机构买家的人士，并根据《证券法》中的 S 条例出售给美国境外的非美国人。此次发行预计将于 2026 年 2 月 11 日结束，具体取决于市场和其他条件。
发行人拟将本次发行的净收益用于 (1) 支付 Black Pearl Facility（位于德克萨斯州 Wink 的高性能计算数据中心）（“Black Pearl Facility”）的剩余成本，(2) 偿还 Cipher 之前对发行人全资直接子公司 Cipher Black Pearl LLC（“Cipher Black Pearl”）的约 2.325 亿美元股权出资，用于为与 Black Pearl Facility 相关的资本支出提供资金，(3)为偿债准备金提供资金，以及 (4) 支付与上述相关的费用和开支。
该票据将由发行人的全资直接子公司 Cipher Black Pearl 和 11786 Wink LLC（“11786 Wink”，与 Cipher Black Pearl 一起统称为“担保人”）提供全额无条件担保。票据及相关票据担保将以第一优先留置权作为担保：(i) 发行人和担保人的几乎所有资产（某些除外财产除外）；以及 (ii) Black Pearl Holdings LLC（一家特拉华州有限责任公司，也是发行人的直接母公司）持有的发行人的所有股权。
Cipher 将为黑珍珠融资提供惯常的完成担保，根据该担保，它将根据需要为发行人提供资金，以确保在票据收益不足以及时完成黑珍珠融资的情况下。
本次发行受市场和其他条件的影响，无法保证本次发行是否、何时或以何种条件完成。
该票据尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且如果未根据《证券法》和任何适用的州证券法进行注册或获得适用的注册豁免，则不得在美国发行或出售票据。这些票据仅向根据《证券法》第 144A 条被合理地认为是合格机构买家的人士发售，并根据《证券法》第 S 条例在美国境外向非美国人发售。
本新闻稿不构成出售要约或购买票据的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售票据，如果根据任何州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售属于非法行为，则不得在任何州或司法管辖区出售票据。
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