不列颠哥伦比亚省温哥华，2026 年 2 月 9 日（环球通讯社）——Diversified Royal Corp.（多伦多证券交易所代码：DIV、DIV.DB.A 和 DIV.DB.B）（“公司 “ 或者 ”DIV ”）很高兴地宣布，承销商就其最近完成的公开发行购买交易（“奉献 ”）本金总额为 60,000,000 美元、利率为 5.75% 的可转换无担保次级债券（“债券 ”）每张债券的价格为 1,000 美元（“发行价 ”），已完全行使其先前宣布的选择权，以发行价购买额外本金总额为 9,000,000 美元的债券（“超额配股权 ”）。超额配股权的交割预计将于 2026 年 2 月 12 日完成，并将使最近完成的发行的总收益增加至约 69,000,000 美元。
此次发行的银团由独家账簿管理人 CIBC Capital Markets 和 Desjardins Securities Inc. 以及 Canaccord Genuity Corp.、National Bank Financial Inc.、Scotia Capital Inc.、ATB Capital Markets Corp.、BMO Nesbitt Burns Inc.、iA Private Wealth Inc. 和 Raymond James Ltd. 共同牵头。
此次发行的净收益，包括来自行使超额配股权的收益，拟用于偿还公司收购融资下的未偿还金额，为公司某些特许权使用费合作伙伴的特许权使用费池的预期增加提供资金，并用于营运资金和一般公司用途。因此，公司收购贷款下的债务偿还将增加收购贷款下可提取的金额，为未来的收购提供资金。
该债券在多伦多证券交易所交易，交易代码为“DIV.DB.B”。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何司法管辖区出售证券，因为根据任何司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属非法。本新闻稿不构成在美国出售证券的要约。所发行的证券尚未、也不会根据经修订的 1933 年《美国证券法》进行注册，并且如果未根据美国联邦和州证券法进行注册或未遵守此类美国注册要求的适用豁免，则不得在美国境内发行或出售此类证券。
关于多元化版税公司
DIV 是一家多特许权公司，从事从北美管理良好的多地点企业和特许人那里获取最高特许权使用费的业务。 DIV 的目标是从多元化的多地点企业和特许人群体中获得可预测的、不断增长的特许权使用费流。
DIV 目前拥有 Mr. Lube + Tires、Sutton、Mr. Mikes、Nurse Next Door、Oxford Learning Centres、Stratus Building Solutions、BarBurrito、Cheba Hut 和 AIR MILES® 商标。 Mr. Lube + Tires 是加拿大领先的快速润滑服务公司，在加拿大各地设有分支机构。萨顿是加拿大领先的住宅房地产经纪特许经营企业之一。迈克斯先生主要在加拿大西部社区经营休闲牛排餐厅。 Nurse Next Door 是一家家庭护理提供商，其分支机构遍布加拿大、美国以及澳大利亚。牛津学习中心是加拿大领先的特许经营补充教育服务机构之一。 Stratus Building Solutions 是一家领先的商业清洁服务特许经营公司，主要在美国提供全面的清洁、建筑清洁和办公室清洁服务。 BarBurrito 是加拿大最大的墨西哥快餐连锁餐厅。 Cheba Hut 是一家快餐休闲烤三明治特许经营店，在美国设有分店。 AIR MILES® 是加拿大的一项忠诚计划。
DIV 的目标是通过增加特许权使用费购买和购买特许权使用费的增长来增加每股现金流。 DIV 打算继续向股东支付可预测且稳定的月度股息，并在每股现金流允许的情况下随着时间的推移增加股息。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些陈述可能构成适用证券法含义内的“前瞻性信息”，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性信息明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。使用“预期”、“继续”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“将”、“项目”、“应该”、“相信”、“有信心”、“计划”和“打算”以及类似表达的任何词语均旨在识别前瞻性信息，尽管并非所有前瞻性信息都包含这些识别词。具体而言，本新闻稿中的前瞻性信息包括但不限于以下方面的陈述： 行使超额配股权所得款项的拟定用途；超额配股权的结束； DIV 的目标是继续向股东支付可预测且稳定的每月股息；以及 DIV 的企业目标。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致 DIV 的实际结果或事件、业绩或成就与此类前瞻性信息的预期或暗示存在重大差异。
DIV 认为，本新闻稿中包含的前瞻性信息所反映的预期是合理的，但不能保证这些预期将被证明是正确的。尤其不能保证： 募集资金的实际使用情况将与当前预期一致； DIV 将能够向其债券持有人支付所需的利息，并向其普通股持有人支付每月股息；或 DIV 将实现其任何公司目标。鉴于这些不确定性，读者应注意，本新闻稿中包含的前瞻性信息并不能保证未来业绩，不应过度依赖此类前瞻性信息。有关影响 DIV 业务及其特许权使用费合作伙伴业务的风险和不确定性的更多信息，请参阅 2025 年 3 月 24 日的年度信息表的“风险因素”部分以及最新的管理层讨论和分析，每份文件的副本均可在 SEDAR+ 上的 DIV 简介下找到： www.sedarplus.ca。在制定本文所含的前瞻性信息时，管理层假设（除其他外）超额配股权的交割将按照当前预期的时间和当前设想的条款完成； DIV 将从特许权使用费中产生足够的现金流来偿还债务并向股东支付股息；影响 DIV 及其特许权使用费合作伙伴的商业和经济状况将在正常情况下持续持续，包括但不限于一般行业状况、经济活动和法规的一般水平。尽管管理层在准备时认为这些假设是合理的，但可能被证明是不正确的。
本新闻稿中的所有前瞻性信息均受到这些警示性声明以及本文中包含的其他警示性声明或因素的限制，并且不能保证实际结果或发展将会实现，或者即使基本实现，也不能保证它们会对 DIV 产生预期的后果或影响。本新闻稿中包含的前瞻性信息截至本新闻稿发布之日，DIV 不承担公开更新或修改此类信息以反映新事件或情况的义务，除非适用法律可能要求。
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附加信息
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肖恩·莫里森，首席执行官
多元化特许权公司
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格雷格·古特马尼斯，总裁兼首席财务官
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