不得分发给美国新闻通讯社或在美国传播。
不列颠哥伦比亚省温哥华，2026 年 2 月 10 日（环球通讯社）–Graphite One Inc.（多伦多证券交易所股票代码：GPH；OTCQX：GPHOF）（“Graphite One”、“G1”或“公司”）很高兴地宣布其尽力以每股 1.75 加元的价格公开发行 17,142,000 个单位（“单位”）的最终条款单位（“发行价”），募集资金总额为 3000 万加元（“发行”）。每个单位由公司的一股普通股和一份普通股购买权证（“权证”）组成。公司此前与 BMO Capital Markets 领导的代理商财团（“代理商”）就本次发行达成了协议。
每份认股权证将赋予持有人在交割日（定义如下）后 36 个月内以每股 2.25 加元的价格从公司购买一股普通股的权利。
公司已授予代理商一项选择权，可增加发行规模最多额外数量的单位和/或其组成部分，总计相当于 500 万加元（2,860,000 个单位）（“额外单位”），以弥补超额配售（如有），并出于稳定市场的目的，可在发行结束后 30 天内随时行使。
该公司打算将本次发行的所得款项净额用于 AAM 工厂相关支出，包括设计和工程、许可和设备采购，以及一般营运资金用途。
此次发行预计将于 2026 年 2 月 18 日（“截止日期”）结束，并且 Graphite One 必须获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准。
这些单位将作为公司于 2026 年 1 月 20 日在加拿大所有省份和地区提交的现有基础招股说明书的补充招股说明书发售，魁北克除外，也可能在美国通过私募的方式发售。
所发行的证券尚未根据经修订的 1933 年美国证券法进行注册，并且未经注册或未获得注册要求的适用豁免，不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何此类要约、邀请或出售视为非法的国家出售证券。
关于石墨一公司
GRAPHITE ONE INC.继续开发其Graphite One项目（以下简称“项目”），目标是成为美国一家与国内石墨资源相结合的高级阳极材料生产商。该项目拟作为一家垂直一体化企业，开采和加工天然石墨，并生产人造和天然石墨负极活性材料，主要用于锂离子电动汽车电池和储能市场。
代表董事会
“安东尼·休斯顿”（签名）
有关 Graphite One Inc. 的更多信息，请访问该公司网站 www.GraphiteOneInc.com 或联系：
安东尼·休斯顿
首席执行官、总裁兼董事
电话：(604) 889-4251
电子邮件：[email protected]
投资者关系联系方式
电话：(604) 684-6730
[email protected]
在 X @GraphiteOne
TSX 创业板及其监管服务提供商（该术语在 TSX 创业板政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不构成在任何此类要约、邀请或出售为非法的司法管辖区出售证券。所发行的证券尚未、也不会根据《1933 年法案》或任何美国州证券法进行注册，并且在未注册或未获得《1933 年法案》（修订版）和适用州证券法的注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售。
本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述，包括但不限于有关本次发行募集资金总额、本次发行募集资金的预期用途、本次发行的结束及其时间、收到所有必要的监管批准以及公司打算、预期、计划或提议的任何事件或发展的陈述，均为前瞻性陈述。一般情况下，向前‐寻找信息可以通过使用前向来识别‐诸如“提议”、“期望”、“预期”、“计划”、“估计”、“项目”、“计划”、“正在计划”、“打算”、“假设”、“相信”、“表明”、“是”等术语或此类词语和短语的变体，表明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将是”采取”、“发生”或“实现”。公司警告说，本次发行的预期时间表尚不确定，公司将筹集本次发行的预期总收益，公司将按预期使用本次发行的收益，或者本次发行将结束。尽管公司认为此类前瞻性陈述中表达的预期是基于合理假设，但此类陈述不能保证未来业绩，实际结果或发展可能与前瞻性陈述中的结果或发展存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的因素包括市场价格、开采和勘探的成功、矿化的连续性、与获得必要许可、许可证和所有权的能力有关的不确定性以及由于第三方反对而造成的延误、政府有关采矿和自然资源勘探和开采的政策的变化、资本和融资的持续可用性以及总体经济、市场或商业状况。请读者不要过分依赖本新闻稿中发布的前瞻性信息，公司不承担公开更新或修改任何前瞻性信息的义务，除非适用的证券法要求。有关该公司的更多信息，投资者应查看该公司的持续披露文件，这些文件可在以下网址获取： www.sedarplus.ca。
关键词：
