去中心化金融 (DeFi) 协议 Aave (AAVE) 已牢牢确立了其在前 40 名加密资产中的地位，由于以太坊 (ETH) 的扩张，借贷量激增。事态发生了惊人的转变，Aave 再次吸引了鲸鱼的注意，其活动水平是 2022 年以来从未见过的。
当前的牛市见证了 Aave 的活动加剧，反映了其他数字资产和协议的趋势。稳定币的流入和 ETH 市场价格的不断上涨为 Aave 的成功做出了巨大贡献。加密货币市场近期的上涨轨迹也对 Aave 的复苏起到了一定作用，使其价值锁定在 2021 年牛市反弹以来的最高水平。
Aave 目前锁定了超过 20B 美元的流动性，使其成为经过几个月重建后最大的贷款协议。 Aave 的市值为 $3.53B，被认为是最被低估的协议之一，因为它的市值只是其贷款金库中持有的价值的一小部分。
整个 2024 年，Aave 成功取代了 Maker 的解散，成为重要的收益来源。甚至唐纳德·特朗普的协议 World Liberty Financial 也计划建立一个 Aave 实例来获取其流动性份额。
Aave 在牛市最近阶段的复苏虽然缓慢但经过深思熟虑，因为该协议谨慎审查其抵押资产以避免潜在的蔓延。从 10 月份开始，持续的高借贷量和抵押品的增加标志着 Aave 的真正扩张。由于其在收益率或交易应用方面的多功能性，USDC 成为借入最多的资产。
AAVE 过去一周 40% 的增长使其跻身前 40 名代币，紧跟数月来积累的山寨币趋势。 AAVE 交易价格为 235.60 美元，非常接近熊市前的 2022 年区间。
AAVE 的交易已分散在不同的交易所之间，避免了币安集中交易。这一策略导致了代币更加渐进的增长，预计随着官方山寨币市场的宣布，这种增长将继续下去。
进入 2025 年，Aave 将开始释放其生态系统储备。目前，超过 81% 的 AAVE 代币已解锁，超过了多年的销售量。 2025 年的解锁将是渐进的，并将用于生态系统激励。
凭借这一势头，AAVE 预计将测试 400 美元的水平，然后突破 629 美元以上的峰值水平。如果牛市周期继续下去，在最乐观的情况下，AAVE 可能会以四位数的价格与 MKR 之前的估值相媲美。
由于与其他 DeFi 协议的合作，Aave 在增加稳定币流动性方面也取得了长足进步。其中一个合作伙伴是 Ethena 的 USDe，一种合成稳定币。尽管 USDe 被认为风险较高，但它已被引入 Aave 金库。两个月内，Aave 金库中的 USDe 数量从实验性的 200 万激增至 6.2 亿。
根据 Santiment 数据，Aave 见证了鲸鱼交易的复苏，达到了 2022 年以来的最高水平。总共记录了 587 笔鲸鱼交易，达到 2022 年 3 月以来的最高月度水平，之后 Aave 因加密货币市场萎缩而减少了流动性。这项活动凸显了 Aave 在不断发展的加密货币领域的韧性和增长潜力。
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