周三，Canaccord Genuity 调整了 Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA) 股票的财务前景，将目标价从之前的 24.00 美元下调至 22.00 美元。尽管下调了目标价，但该公司仍维持对该生物制药公司股票的买入评级。
此次调整是在 Zevra 最近筹集资金之后进行的，这笔资金将公司的现金流延长至 2027 年第一季度。这一预测并未考虑 arimoclomol 获批后销售的潜在收入或优先审查券 (PRV) 的可能货币化。该分析师指出，虽然 arimoclomol 可能会在短期内获得批准，但该模型保守预测美国首次商业销售将在 2025 年实现。
此外，Canaccord Genuity 将 arimoclomol 在美国市场获批的概率从 60% 提高到 90%。对于欧洲市场，目前获批的概率为 60%，预计 2026 年上市。到 2035 年，美国和欧洲的峰值销售额预测分别维持在 1.241 亿美元和 1.893 亿美元，与之前的模型非常接近。
报告还提到了 Zevra 的另一款产品 Olpruva，并表示该产品的销售预估没有做出重大调整。但由于季度内可见度较低，将按季度监测上市趋势。Olpruva 通过专科药房分销，因此很难通过第三方跟踪服务准确获取处方数据。
最后，分析师对 Zevra 用于治疗特发性嗜睡症 (IH) 和发作性睡病的药物 KP1077 的展望保持不变，每项适应症获得批准的概率为 15%，预计将于 2027 年和 2028 年在美国上市。
修订后的折现现金流 (DCF) 分析是新的 22 美元目标价的基础，反映了 Zevra 治疗候选药物的最新概率和推出时间表。
在其他最新消息中，Zevra Therapeutics 在临床和财务领域都取得了重大进展。该公司在 2024 年先天性代谢缺陷研究学会 (SSIEM) 活动上公布的最新临床数据突显了 arimoclomol 的 2/3 期试验的良好结果，arimoclomol 是一种正在研究的治疗 C 型尼曼匹克病的药物。
Roth/MKM 维持 Zevra 股票的买入评级，强调鉴于试验中表现出的积极结果，FDA 有可能在短期内批准该药物。
Zevra 还报告称，2024 年第二季度的净收入为 440 万美元，净亏损为 1990 万美元，同时成功进行了公开募股，筹集了约 6450 万美元。这些财务发展表明，生物技术行业投资密集，但成功的融资努力平衡了这一特点。
其他值得注意的进展包括继续进行针对血管性埃勒斯-丹洛斯综合征的塞利洛尔 III 期试验，以及用于治疗尿素循环障碍的 OLPRUVA 和用于治疗特发性嗜睡症的 KP1077 的进展。这些最新进展反映了 Zevra Therapeutics 致力于解决罕见病领域未满足的医疗需求。该公司的主要候选药物，包括阿利莫氯莫，可能会在获批后 8 至 12 周内上市。
InvestingPro 见解
鉴于 Canaccord Genuity 修改了对 Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA) 的展望，有必要考虑 InvestingPro 提供的更多见解。根据 InvestingPro Tips，分析师已上调了未来一段时间的收益，表明 Zevra 的财务表现可能令人乐观。然而，他们还预计今年的销售额和净收入将下降，这可能是需要密切关注的因素。
从估值角度来看，Zevra 的负债水平适中，截至 2024 年第二季度的过去 12 个月，目前的市净率高达 12.2。尽管面临挑战，但该公司在过去三个月中实现了强劲回报，价格总回报率为 69.21%。这种强劲的短期表现可能表明市场情绪和投资者对近期事态发展的反应。
还值得注意的是，Zevra 不向股东支付股息，这可能会影响那些寻求创收股票的人的投资决策。对于那些考虑将 Zevra 作为投资的人来说，还有额外的 InvestingPro 提示，可以进一步了解公司的财务状况和市场表现。InvestingPro 上列出了 11 条关于 Zevra 的额外提示，可以访问这些提示进行更全面的分析。
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