英伟达财报公布后，道琼斯指数领涨美国期货

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• 2024 年 8 月 29 日星期四，太平洋夏令时凌晨 3:10

  惠普又经历了一个充满挑战的季度

  对于计算机和打印机巨头惠普公司 (HPQ) 来说，本季度的表现最好但不好。

  该公司的印刷业务继续面临压力，部分原因是持续的居家办公模式。与此同时，人工智能 PC 的普及尚未起步，仍存在大量炒作。

  “HPQ 的业绩显示出 PC 市场复苏的迹象，商业 PS 部门的强劲表现足以抵消消费 PS 和印刷部门收入下滑的影响，从而实现 F3Q 略微更好的收入。然而，宏观逆风正在导致其他部门的业绩疲软，进而影响利润率，并导致 F4Q 和 FY24 的盈利前景相对于之前的预期略有放缓，”摩根大通分析师 Samik Chatterjee 在一份客户报告中表示。

  昨晚我采访了惠普首席执行官恩里克·洛雷斯。您可以在下面观看部分聊天。请注意洛雷斯对人工智能的传播和影响的看法。我认为明年美国企业将因为人工智能而大幅削减成本，而且我们已经看到了这种迹象（看看 TurboTax 卖家 Intuit (INTU) 最近宣布的大规模裁员）。

• 2024 年 8 月 29 日星期四上午 3:04（太平洋夏令时）

  Nvidia 快速概览

  由于本季度业绩未达到华尔街的超高预期，Nvidia (NVDA) 股价在盘前受到打击。

  但我认为，财报电话会议确实如此。电话会议中没有迹象表明需求正在放缓，事实上恰恰相反。Nvidia 谈论的一切都表明其高性能 AI 芯片的需求将进一步加速。

  尽管如此，由于 Blackwell 芯片生产升级导致相关费用增加，今天上午我看到华尔街调整了预期。

  以下是 Stifel 的 Ruben Roy 提出的一些好观点：

  “Blackwell 计划于第四财季开始量产，预计该季度营收将达到数十亿美元，随后产量将持续增长至 2026 财年。短期内，更高的运营费用和略低的毛利率（新产品组合）将抑制每股收益增长。从更大角度来看，数据中心计算的现代化仍在继续，我们认为 NVDA 仍然是主要受益者。”

• 2024 年 8 月 29 日星期四上午 2:59（太平洋夏令时）

  Salesforce 致力于更好地将人工智能商业化

  收盘后，Salesforce（CRM）股价随着反弹而走高。

  我采访了 Salesforce 董事长兼首席执行官贝尼奥夫，并对该公司即将在公司内部部署的新“代理”产生了浓厚的兴趣。这些代理基本上是人工智能机器人，可以与人类互动，比如完成交易和追加销售。

  有趣的是，Salesforce 将根据产品的每次对话向客户收取费用——这可能会是一笔真金白银。

  以下是昨晚贝尼奥夫财报电话会议之后我与他的详细聊天内容。