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Jefferies 开始报道 Kiniksa Pharmaceuticals(纳斯达克:KNSA) 在周五给予该公司买入评级,目标价为 40 美元,理由是该公司与 Regeneron (REGN) 共同开发的主导资产 Arcalyst 的销售额高于预期,且可能具有轰动效应。
自获得 FDA 批准以来 作为首个/唯一一个获批的治疗复发性心脏病的疗法 2021 年的心包炎, 杰富瑞 (Jefferies) 分析师罗杰·宋 (Roger Song) 认为,Arcalyst 推出三年来表现良好。
他补充道:“我们认为该药物将继续保持增长势头,并有可能在未来几年成为重磅药物。”他预计,到 2030 年,该药物的销售额将达到 12 亿美元,而普遍预期为 9 亿美元。
他对 Arcalyst 在治疗复发性心包炎方面的销售额预测高于市场预期,这受到多种因素的影响,包括该药物极具前景的临床疗效/安全性、医生的乐观情绪以及延长的专利覆盖范围。
此外,宋先生还引用了有利的数据来预测这家英国公司的第二项资产 abirubart 可能带来数十亿美元的价值,并指出这种针对自身免疫性疾病干燥综合征的药物尚未得到重视。
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