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利率(和休假)正在下降,但无论如何,这三种股息都应该继续上升

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经过数月的猜测,美联储终于开始降息。此外,美联储还表示将继续降息。

利率下降具有巨大的影响。您可能已经注意到,您的银行降低了储蓄账户的利率,或者存款证和美国国债的利率不再像以前那么有吸引力。

然而,尽管一些投资的利率像秋叶一样下降,但许多股息股票预计将继续增加派息。 安布里奇 (纽约证券交易所代码:ENB), 金德摩根 (纽约证券交易所代码:KMI), 和 下一代能源 (纽约证券交易所代码:NEE) 在 Fool.com 的一些贡献者中脱颖而出,是因为他们在市场条件不断变化的情况下仍能增加股息。这使它们成为那些希望在未来获得更多收入的人的理想选择。

安桥并没有坐以待毙

鲁本·格雷格·布鲁尔 (安桥): 对于大多数投资者来说,中游巨头安桥公司最吸引人的地方可能是该公司高达 6.6% 的股息收益率。这是合理的,因为股息已连续 29 年每年增加(以加元计)。但安桥提供的不仅仅是股息。

该公司方法的一个关键部分是根据全球能源需求的变化来调整其投资组合。这就是为什么该公司的投资组合包括石油管道、天然气管道、天然气公用事业和可再生能源投资。随着世界转向更清洁的替代品,天然气预计将成为关键的过渡燃料,而可再生能源是世界前进的方向。但石油仍然很重要,这使得安桥能够利用其与石油挂钩的利润来增加其天然气业务并建设风能和太阳能发电厂等项目。

最近的交易,购买了三个天然气公用事业公司 多米尼恩能源公司,是目标的一个很好的例子。在交易之前,安桥公司 57% 的息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 来自石油。交易完成后,这一比例将降至 50%。作为额外的好处,受监管的天然气公用事业公司面临着高度可靠但缓慢的增长机会。这些业务将天然气公用事业占 EBITDA 的比例从 12% 扩大到 22%,有助于巩固安桥实现可分配现金流增长 5% 的长期目标的能力。

安桥看起来很无聊,但随着时间的推移,缓慢而稳定的业务支持的高收益变得非常令人兴奋。特别是当公司有目的地调整其服务的市场动态变化时。

燃料继续上涨

马特·迪拉洛 (金德摩根): 近年来,利率一直是金德摩根的阻力。例如,该公司在 2022 年底指出,由于以下原因,其可分配现金流到 2023 年每股将减少 0.15 美元 的影响 更高的利率。这是因为其四分之一的债务具有浮动利率,这意味着该债务的利息支出随着利率的上升和下降。

尽管面临这样的阻力,金德摩根仍继续提高其高收益股息,目前股息率超过 5%。今年早些时候,该公司连续第七次增加年度股息。

随着利率下降,对金德摩根来说,利率将从逆风转变为顺风。公司浮动利率债务的利息支出在明年应该会下降, 这将节省 它钱。与此同时,较低的利率将使到期债务再融资和在有吸引力的机会出现时发行新债务为收购提供资金的成本降低。

利率并不是该公司唯一的推动因素。它利用不断增长的天然气需求来供应 液化天然气 出口设施和公用事业,后者定位为 AI数据中心电力需求激增。金德摩根已经安排了 52 亿美元的扩建项目来支持这一不断增长的需求。其中包括耗资 17 亿美元的管道项目,旨在为东南部公用事业供应更多天然气,该项目将于 2028 年末投入使用。

金德摩根的积压订单使其能够充分了解其增长强劲、稳定现金流的能力。即使利率开始上升,不断增长的现金流也应该为该公司在未来几年继续增加股息提供充足的动力。 上升 再次。

有足够的力量继续增加支出

尼哈·查玛利亚 (下一代能源): NextEra Energy 拥有美国最大的公用事业公司——佛罗里达电力与照明公司,也是全球最大的风能和太阳能生产商。该公司严重依赖债务为其公用事业和可再生能源业务的增长提供资金,因此利率下降对 NextEra Energy 股东来说应该是多方面的好消息,包括股息。

NextEra Energy 拥有强劲的股息记录。 2003年至2023年间,其股息复合年增长率(CAGR)达到10%,调整后每股收益(EPS)复合年增长率约为9%。股息增长为几十年来将股息进行再投资的股东带来了可观的回报,鉴于 NextEra Energy 的目标,股息增长应该会继续这样做。

NextEra Energy 的目标是,到 2026 年,调整后每股收益增长 6% 至 8%,每股股息平均增长 10%,这两个业务增长投资的现金流增长推动了这一增长。例如,该公司预计未来四年将在可再生能源领域投资 650 亿至 700 亿美元。较低的利率应该会使 NextEra Energy 的增长融资更加便宜,而这些投资应该会推动其现金流增加并支持更大的股息。简而言之,这只股息收益率为2.5%的股票应该会继续年复一年地提高股息支付。

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Matt DiLallo 在 Enbridge、Kinder Morgan 和 NextEra Energy 任职。 Neha Chamaria 没有持有上述任何股票的头寸。 Reuben Gregg Brewer 在 Dominion Energy 和 Enbridge 任职。 Motley Fool 持有并推荐 Enbridge、Kinder Morgan 和 NextEra Energy。 Motley Fool 推荐Dominion Energy。 Motley Fool 有披露政策。

利率(和休假)正在下降,但无论什么情况,这三种股息都应该继续上升最初由 The Motley Fool 发表



关键词:Kinder Morgan,NextEra Energy,Enbridge,利率,天然气公用事业,天然气,可再生能源