Nexperia 芯片危机如何颠覆汽车供应链

（将第 21 段中的特习会地点修正为釜山，而不是首尔）

路透社工作人员

中国东莞（路透社） – 中国南部工业区杂草丛生的地块旁的一家工厂已成为全球汽车芯片的瓶颈，颠覆了这个行业，该行业几年前还发誓不会再次受到供应链中断的影响。

2020 年，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情严重影响了半导体产量，一年后日本工厂火灾又加剧了供应短缺，汽车制造商誓言要加强供应线。但席卷荷兰芯片制造商 Nexperia 工厂的危机暴露了一个盲点：该行业从未想到低技术芯片会成为中国对抗西方的杠杆。

为汽车制造商提供咨询服务的美国公司 Seraph Consulting 首席执行官安布罗斯·康罗伊 (Ambrose Conroy) 表示：“没有人为地缘政治混乱做好准备，而且他们还没有做好准备。”

荷兰政府于 9 月下旬控制了总部位于荷兰的 Nexperia，理由是担心其技术可能会被转让给中国所有者闻泰科技。作为报复，北京方面停止了在珠江三角洲工厂封装的安世半导体成品芯片的出口。

荷兰上周改变了控制 Nexperia 的决定，标志着潜在的突破。

Nexperia 从其东莞工厂运送用于从汽车制动器到电动车窗等各种用途的半导体。它们的售价仅为一美分的几分之一，但短缺迫使日产和本田削减产量，并迫使德国供应商博世缩短工厂工作时间。

本文对汽车行业如何仓促应对这场不可预见的危机进行了采访，其中包括汽车高管、供应商和芯片分销商，他们描述了及时库存做法和有限的供应链多元化如何使汽车制造商容易受到地缘政治冲击。

该报告展示了中国的主导地位如何超越尖端技术和稀土，扩展到普通但关键的零部件，以及北京如何利用这种力量瘫痪全球生产。此前并未报道过一些细节，包括博世的风险敞口规模以及各公司在人民币交易要求方面的挣扎。

虽然荷兰政府控制了位于奈梅亨的总部，但中国的业务仍由安世半导体的中国母公司控制。

“荷兰人以为他们占领了安世半导体，但他们只占领了一栋办公楼，”智库广东国际战略研究院国际关系教授李星说。

“这表明，即使在中低端市场，他们也依赖中国。如果中国想控制你，它仍然可以。你没有出路。”

闻泰科技发言人在一份声明中表示，自被收购以来，Nexperia 已成为行业领导者。这位发言人表示：“当前的危机表明，拆分跨国公司会损害供应链，并使关键行业面临风险。”

中国商务部没有回应置评请求。

Nexperia 发言人表示，半导体行业的全球复杂性使其难以预见地缘政治的影响。

政治风险案例研究

Nexperia 的一位人士表示，该公司的芯片被认为非常便宜且容易获得，以至于一家欧洲汽车制造商通常不会准备替代供应品。这位人士表示，这些芯片是“非常普通的电子产品，价格低廉”。他和大多数受访者一样，在讨论敏感信息时要求匿名。

北京 Ankura Consulting 董事总经理 Alfredo Montufar-Helu 表示，Nexperia 事件表明制造商的战略脆弱性不仅仅限于高科技组件。

据知情人士透露，尽管博世每年订购价值 2 亿欧元（2.31 亿美元）的 Nexperia 产品，但最初并没有准备好足够的替代品。

博世拒绝发表评论。

Nexperia 于 10 月底恢复了对部分国内经销商的销售，但要求以人民币付款，而不是之前使用的外币​。据路透社报道，汇率变化显然是中国企业为了更加独立于荷兰总部运营而做出的努力。据两位知情人士透露，由于无法处理所有人民币交易，东莞工厂堆积了准备发货的芯片。

他们表示，此后情况有所缓解。

闻泰科技发言人表示，人民币支付不存在芯片积压或系统问题，但没有详细说明。

美国总统唐纳德·特朗普在釜山会见中国国家主席习近平后，中国本月允许安世半导体恢复部分出口。据一位知情人士透露，这对博世及其供应商 Aumovio、采埃孚集团和海拉来说来得正是时候，距离停止部分生产还有几天。

博世、Aumovio 和采埃孚拒绝置评。海拉发言人表示，该公司一直保持供应链稳定。

最近一个工作日，当路透社参观东莞工厂时，一些百叶窗被拉上，卡车在停靠区进出。外面停着几十辆摩托车。

奥地利的 Melecs 和苹果供应商 JABIL 已成功从 Nexperia 采购芯片。两位知情人士表示，两家公司都使用了中国实体，允许以人民币结算。

梅莱克斯发言人拒绝置评。捷普没有回应多次置评请求。

汽车制造商没有吸取教训

伦敦 Pelham Smithers Associates 的汽车分析师朱莉·布特 (Julie Boote) 表示，芯片短缺表明汽车制造商没有吸取上次冲击的教训。

“你会期望他们有几个月的芯片供应库存，”她说。 “这是他们在上次危机后所说的。”

日产首席绩效官纪尧姆·卡地亚表示，更换脆弱的供应链需要时间。

“我知道每个人都会告诉我，‘啊，但你没有从过去吸取教训，’”他上个月告诉路透社。 “是的，好吧。​但是你相信你会在三年内改变所有的供应吗？”

据路透社报道，Nexperia 的短缺迫使日产汽车削减了其最畅销 Rogue SUV 的产量，并给今年带来了持续的风险。

顾问康罗伊建议客户在需要的地区保留关键部件的额外库存。对于依赖“及时”库存管理来最大限度降低成本的行业来说，这是一个代价高昂的改变。

并非所有汽车制造商都受到了打击。

据路透社报道，作为 2011 年日本毁灭性地震后制定的业务连续性计划的一部分，丰田指示供应商储存几个月的芯片供应。

丰田发言人表示，存在可能影响汽车生产的风险，他们将继续密切关注事态发展。

复原力的成本

另一个供应障碍涉及芯片如何集成到车辆中。 Nexperia 半导体广泛用于管理电力的电源模块等组件中，并且通常直接焊接到组件上。 White Oak Capital Partners 投资总监 Nori Chiou 表示，这意味着它们不能简单地换成另一种芯片。

Chiou 表示，任何新的车辆部件都需要接受测试，这可能会导致获取替代部件的过程增加数月时间。 Nexperia 发言人表示，替代不可能“一夜之间”完成，因为看似相同的零件在车辆中的性能可能不同。

据汽车供应行业的一位人士透露，德国海拉正在考虑为 Nexperia 的芯片寻找替代供应商，但测试和批准可能需要长达一年的时间，比最初预期的时间要长。

海拉发言人表示，该公司正在“尽可能转向已经合格的第二来源”，以维持稳定的供应。

Ankura Consulting 的 Montufar-Helu 表示，为芯片瓶颈做好准备并不容易，也不便宜。

“每个人都将再次开始谈论增强韧性和多元化，”他说。 “然后他们就会意识到它有多贵。”

（1 美元 = 0.8672 欧元）

（David Kirton 和 Nicoco Chan 在东莞报道；Che Pan、Eduardo Baptista 和 Laurie Chen 在北京报道，张岩在上海报道；Fanny Potkin 在新加坡报道；Daniel Leussink 在东京报道；Ilona Wissenbach 在法兰克福报道，Toby Sterling 在阿姆斯特丹报道，Gilles Guillaume 在巴黎报道；Aditi Shah 在东京报道；David Dolan 撰稿；David Crawshaw 和 Lincoln Feast 编辑。）