Investing.com——奥本海默发起的报道 雅培实验室 （纽约证券交易所：）在周二的一份报告中给予跑赢大盘评级和 130 美元的目标价，理由是有利的风险/回报状况。
奥本海默表示，雅培的定位是一家多元化的医疗保健巨头，将强大的医疗科技产品组合与非医疗科技业务相结合。
该公司指出，虽然雅培在非医疗科技领域面临一些阻力，特别是在儿科营养和不断下降的 COVID-19 诊断方面，但该公司的整体前景仍然具有建设性。
他们表示，雅培的医疗科技产品组合约占其全球销售额的 45%，预计将以 11-13% 的复合年增长率增长。
此外，该公司强调雅培的战略定价是其市场份额增长的关键驱动力，并指出，例如，“Libre 的定价降低约 50% 已使其迅速跻身领导地位”，从而导致 15-20% 的复合年增长率它的糖尿病部分。
雅培的无引线起搏器 AVEIR 预计也将实现增长，价格将上涨 2-4 倍。
创新是另一个重点，奥本海默指出雅培强大的产品线，包括 TTVR 中的 TriClip、LAAOS 中的 Amulet 和不含阿司匹林的 LVAD 等产品的推出，这对其长期增长潜力至关重要。
分析师指出，“即使在 OTC CGM 领域，ABT 的准确性也已赶上 DXCM”，这增强了人们对雅培在关键市场竞争能力的信心。
尽管非医疗科技业务面临挑战，特别是由于儿科配方奶粉方面的诉讼，但奥本海默预计这些不利因素将在 2026 财年消退，从而缓解竞争情况并为长期营收增长铺平道路。
奥本海默相信，凭借严格的并购方式和每年 77 亿美元的强劲自由现金流，雅培已做好持续增长的准备，预计未来几年每股收益将增长 12-15%。
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