帕洛阿尔托（Palo Alto）击败收入和收入。这就是为什么网络股票无论如何都会下降

By Mann On 5 月 21, 2025

帕洛阿尔托网络股票周二晚上下跌，尽管报告了4月季度的收入和收入优于预期的收入。由于投资者的期望，在最终恢复之前，我们已经看到收益报告的股票下跌。这次可能没有什么不同。根据LSEG的数据，网络安全公司2025财年第三季度的收入同比增长了15％，达到22.9亿美元，超过了华尔街共识估计的22.8亿美元。在本季度，调整后的每股收益（EPS）增长了21％至80美分，比77美分的LSEG共识估计。 Panw YTD Mountain Palo Alto的股票股票表现。据首席执行官Nikesh Arora表示，底线帕洛阿尔托网络已达到客户采用的安全产品的概要点，这些安全产品对于云计算和人工智能时代至关重要。该公司将这些产品称为其下一代安全套件，其中包括其人工智能驱动的皮层Xsiam，Prisma Sase和软件防火墙解决方案。帕洛阿尔托（Palo Alto）周二晚上表示，其下一代安全产品的年度经常性收入（ARR）达到50亿美元。根据Arora的说法，该公司对Cortex Xsiam特别乐观，该公司已成为其历史上增长最快的产品，对于行业和公司来说都是“改变游戏规则”的产品。上个月，该公司推出了Cortex XSiam 3.0，这是其行业领先的安全操作平台的最新版本。 Palo Alto网络有几个很大的趋势 – 巩固，威胁环境的提升，恶劣的参与者变得越来越复杂，数据扩散和人工智能。尽管贸易战和不确定的宏观环境，该公司的成果稳定，但还证明了网络安全仍然是软件中最有弹性的支出类别 – 阿罗拉（Arora）在星期二晚上与吉姆·克莱默（Jim Cramer）交谈时提出了这一点。 Arora告诉Jim：“正如您可以想象的那样，这是四月份执行的艰难季度。” “我们进行了所有的关税讨论。客户开始感到紧张。值得庆幸的是，我们身后所有的一切，但是市场上有几周的不确定性，我们都必须通过这项电力来实现。”正如我们之前所说，网络安全是企业应扩大支出的最后一个领域。投资不足可能会使公司容易受到攻击。这就是为什么我们还喜欢并拥有CrowdStrike的另一家最佳网络安全公司的原因。 Palo Alto网络为什么我们拥有它：我们认为网络安全是一个世俗的增长市场，因为不良行为者无情，公司根本无法负担不投资国防。这是一场永无止境的军备竞赛。我们认为，尤其是帕洛阿尔托网络，由于其一流的工具和广泛的产品组合，它使其能够为网络安全提供全面的“平台”解决方案，因此可以赢得胜利。竞争对手：CrowdStrike（也是俱乐部股票），Fortinet，Cisco Systems上一次购买：2024年8月2日，启动：2023年2月15日，帕洛阿尔托网络股票在周二的扩展交易中下跌了近4％，这可能是因为该公司没有为几个关键的货物筹集全年外观。即，该公司在第三季度的剩余绩效义务（RPO）同比增长19％，达到135亿美元。但这是管理层前景范围的低端，略低于135.41亿美元的共识。全年展望保持不变。此外，其下一代安全性ARR同比增至50.9亿美元，略微超过了50.6亿美元的FactSet共识估计，并且先前的指南的高端。但是全年展望保持不变。以高价贸易的贸易技术库存通常需要节拍和加薪来交易更高的毕业后，而我们在星期二晚上没有看到帕洛阿尔托。尽管如此，我们认为该季度并没有引起任何长期或根本问题，这就是为什么我们要重申225美元的价格目标和持有的2个评级。季度评论我们一直在与Palo Alto Networks谈论一年以上的主题是“平台化”。这种策略是让客户购买整个产品套件，并通过Palo Alto Networks巩固其网络安全支出。做事的古老方式是从不同供应商那里购买单个产品。此背后的目标是让客户使用更多的产品和服务，从而导致更多的市场份额，更大的交易和更高的年度每名客户经常性收入。帕洛阿尔托还认为它可以推动更好的安全结果。在这一点上，在2月至4月份的平台化胜利中，平台化的动力。该公司在本季度提供了90个净新平台客户，在其前5,000名客户中，总平台化数量达到了1,250。这是一年前的900，并使他们能够达到2030财政年度的平台总数达到2500次，达到3,500个平台。在第三季度，具有多个平台的客户数量近60％。 Cortex是这种增长的重要驱动力，与去年同期相比，Cortex平台上的定制器数量将近三次。该公司如何从最大的客户那里看到强劲的增长感到鼓舞。在第三季度，它拥有130个客户，其下一代安全ARR超过500万美元，同比增长了40％以上。它拥有44个客户超过1000万美元的下一代安全ARR的客户，高于60％以上。本季度最大的胜利之一是与一家领先的全球咨询公司达成的9000万美元交易。通过XSIAM在皮层上的客户平台。另一个重大交易是与一家美国金融服务公司的4600万美元交易。第三大胜利是与另一家美国金融服务公司的3,300万美元交易。在这三项交易中，帕洛阿尔托（Palo Alto）为其客户合并了四种产品。至于AI，Arora认为，由于数据，模型和基础架构都需要受到保护，因此其整合到业务中会产生对额外网络安全的关键需求。他还认为，明年在AI基础架构上花费了数千亿美元，这为客户在一个平台上合并的另一个原因。阿罗拉在周二的电话会议上说：“这正是为什么我们的行业必须改变范式，从当今的安全景观零散的安全环境转移到整合的原因。” “破碎的成本是摩擦。摩擦会导致潜伏期。潜伏期是实时网络安全的敌人。现在，将数据放在统一平台上比以往任何时候都重要。”帕洛阿尔托（Palo Alto）正在进行的2025财年第四季度的指南，这是该公司所期望的（所有估计均来自Factset）：总收入为24.9亿美元至25.1亿美元，这符合250亿美元的共识估计。非GAAP每股收益（EPS）在0.87美元至0.89美元之间，中点为0.88美元，超过了$ 0.87的共识估计。剩余的绩效义务（RPO）为152亿至153亿美元，这符合152.5亿美元的共识估计。下一代证券ARR为55.2亿美元，至55.7亿美元，这与55.5亿美元的共识估算大致一致。在全年2025财年，管理层提高了其收入的低端，并调整了自由现金流率指导范围。该公司调整后的EPS前景从3.18美元增加到3.28美元，增加到3.28美元。如前所述，下一代安全性ARR和RPO没有变化。（吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer）的慈善信托基金（CRWD）长期存在。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。

帕洛阿尔托网络（Palo Alto Networks）首席执行官尼克什·阿罗拉（Nikesh Arora）在2025年3月25日参加了美国纽约市纳斯达克市场的闭幕式之后。

Jeenah Moon |路透社

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