超级富豪最活跃的投资公司

本文的一个版本出现在 CNBC 与 Robert Frank 合作的 Inside Wealth 时事通讯中，这是一份针对高净值投资者和消费者的每周指南。 报名 要接收未来的版本，请直接发送到您的收件箱。

科技亿万富翁埃里克·施密特 (Eric Sc​​hmidt) 的家族办公室在 CNBC 首届 Inside Wealth Family Office 15 榜单中位居榜首，该榜单对 2025 年交易最活跃的美国家族办公室进行了排名。

根据私人财富情报平台 Fintrx 提供的独家数据，施密特的家族办公室 Hillspire 在 2025 年进行了 15 项投资，其中大部分投资于人工智能。这些投资包括一家总部位于巴黎的人工智能语音初创公司、一家融合公司以及一个豪华旅行和体验软件平台。

其他入围的家族办公室包括杰夫·贝索斯的贝索斯探险队、彼得·蒂尔的蒂尔资本、巴里·斯特恩利希特的 Jaws Estates Capital 和 Builders Vision（沃尔玛继承人卢卡斯·沃尔顿创立的家族办公室和社会影响平台）。

去年，这 15 个家族办公室总共进行了 120 多项投资，涉及领域从机器人和软件到生物技术、食品和饮料、体育和区块链。

该榜单根据公开披露的直接投资数量对大型单一家族办公室进行排名，为了解美国最富有的亿万富翁和家族的交易活动提供了一个难得的窗口。德勤表示，家族办公室（超级富豪的私人投资公司）的数量呈爆炸式增长，预计到 2030 年将从去年的 8,000 家增至 10,700 多家。

家族办公室拥有超过 3 万亿美元的资产，正在成为私营公司并购、启动融资和融资的强大力量。它们也越来越受到华尔街的觊觎，私人银行、资产管理公司、私募股权公司甚至保险公司都在争夺它们的业务。

家族办公室不需要披露其资产或回报，并且保持严格的私密性，这常常给交易活动蒙上一层神秘的色彩。

据 Fintrx 估计，CNBC 名单上的所有家族办公室管理着至少 10 亿美元的资产。为了便于列出，家族办公室被定义为不为外部投资者管理资金的单一家族或个人的投资工具或控股公司。

Fintrx 创始人兼首席执行官 Russ D'Argento 表示：“家族办公室故意不透明，因此交易活动填补了空白。” “共同投资模式、部门活动和重复主题为了解他们的优先事项以及他们如何部署资本创造了一个实用的路线图。”

该排名基于 Fintrx 数据库中列出的每个家族办公室 2025 年的直接投资数量，并结合 Inside Wealth 的补充报告。 CNBC 寻求上市公司的评论，并在适当的情况下纳入反馈。大约一半拒绝发表评论。

该列表不包括投资金额，也可能不包括所有交易或所有家族办公室，因为它们不需要披露其投资。 Fintrx 的研究团队根据公共和私人来源编制数据。确定排名时不包括房地产投资。

2025年，主导投资主题是人工智能。在最近的一项调查中 摩根大通65% 的家族办公室将人工智能视为其首要投资重点，远远超过任何其他领域。人工智能、科技和软件（包括更广泛的人工智能交易）占 CNBC 名单上家族办公室披露的所有交易的三分之一以上。医疗保健是第二大行业，其次是生物技术。

施密特在人工智能上的疯狂投资与他作为该技术传播者的公众影响力相呼应。前者 谷歌 CEO 与亨利·基辛格 (Henry Kissinger) 共同撰写了关于人工智能的热门书籍《人工智能时代》，并资助了专注于人工智能的非营利性特殊竞争研究项目。施密特去年 12 月在哈佛大学的一次演讲中表示，人工智能“发现新事实”和自我学习的能力可能只需要四年的时间。

去年，Hillspire 投资了 Gradium，一家总部位于巴黎的公司，由法国人工智能实验室 Kyutai 衍生出来，该公司正在开发几乎可以立即响应的人工智能声音，以及 Reflection AI，这是一家由两名前 Google DeepMind 研究人员创立的初创公司，渴望成为 OpenAI 和 Anthropic 的开源替代品。

Hillspire 还投资了 Peek，这是一家旅游和体验软件提供商和市场，也吸引了 Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 和 Kayak 创始人 Paul English 的投资。

据彭博社报道，在 2025 年披露的交易活动中排名第二的是世界第五大富豪杰夫·贝索斯 (Jeff Bezos) 的家族办公室，资产价值 2,340 亿美元。贝索斯探险队支持非常规人工智能，旨在构建更节能的人工智能计算机。它还与 OpenAI 和约书亚·库什纳 (Joshua Kushner) 的 Thrive Capital 一起投资了机器人初创公司 Physical Intelligence。

贝佐斯去年为数不多的非人工智能投资之一是 Arrived，这是一个交易平台，允许投资者以低至 100 美元的价格购买出租房屋的股票。 销售人员 首席执行官马克·贝尼奥夫 (Marc Benioff) 也是投资者 优步 首席执行官达拉·科斯罗萨西。

Family Office 15 中排名第三的是对冲基金资深人士吉姆·帕洛塔 (Jim Pallotta) 和投资者兼慈善家劳伦·鲍威尔·乔布斯 (Laurene Powell Jobs) 的家族办公室。帕洛塔的 Raptor 集团总部位于波士顿，在电子和软件领域进行了大量投资。它的赌注包括 Reelables，一家智能标签跟踪公司； MatrixSpace，一家雷达技术公司；以及数字游戏工作室 Emptyvessel。 Pallotta 还投资了 DryWater，该公司生产电解质和维生素粉状饮料混合物。

鲍威尔·乔布斯 (Powell Jobs) 创立了艾默生集体 (Emerson Collective)，作为投资和慈善平台，通过多种方式推进女性健康等事业。艾默生也在人工智能领域投入巨资，但重点关注该技术如何更好地帮助人类。它投资了 Humans&，该公司的目标是成为一家“以人为中心”的人工智能初创公司，与 Bezos Expeditions 和 英伟达。艾默生还支持 Chai Discovery，该公司正在利用人工智能进行药物发现，投资者包括 General Catalyst 和 Menlo Ventures。

CNBC 榜单上的大多数家族办公室都是由在科技或金融领域发家致富的第一代财富创造者创立的。许多人创办家族办公室是他们职业生涯的第二次行动，也是帮助他们在最初创造财富的行业中发展公司的一种方式。

然而，越来越多的家族办公室由下一代人控制，他们更注重影响力投资。

沃尔顿，39岁 沃尔玛 继承人创建了 Builders Vision，这是一个价值数十亿美元的融资机器，为旨在改善世界的慈善事业和初创企业提供动力。

沃尔顿在 2022 年对 CNBC 表示：“我们在这里所做的事情具有挑战性。我们正在努力将慈善事业、影响力投资、风险投资家的文化结合在一起，更不用说公开市场和股票经理了。”

去年，Builders Vision 投资了多家可持续食品和农业公司，包括 Cream Co. Meats、OoNee Sea Urchin Ranch 和 Coral Vita。它还支持Firefly Green Fuels等可持续发展初创公司，该公司利用污水生产清洁航空燃料。