对于顾问来说继承不是事件

我已经与北美成千上万的财务顾问及其公司合作，继承计划始终是他们面临的最重要，最困难的计划。不是因为市场或产品，而是因为它涉及遗产，客户以及数十年来的业务。 然而，即使退休后的10年之内，美国和加拿大有60％的财务顾问也没有继承计划？ （（参考1，，，， 参考2） 关于顾问可以做什么的一些想法... 战略方法…