CRM3对加拿大金融服务的影响期望什么罗里加尔文Rory

什么时候 CRM3 （客户关系模型第3阶段）在加拿大生效，这不仅是另一种法规变更 - 它将重塑顾问和财富管理人员与客户互动的方式。与欧洲的类似法规一样，CRM3强烈关注成本透明度并与投资者建立信任。…