FA客户会议生命周期的自动化想法

序幕 财富管理行业是以客户关系为中心的行业，沟通对于加强客户关系起着关键作用。在监管机构日益关注所提供建议的质量以及提供良好客户成果或符合客户最佳财务利益的动力的背景下，客户沟通变得更加重要。…