香港按揭证券公司发行债券突破253亿港元纪录

香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）成功发行总额达253亿港元（相当于约33亿美元）的多币种公共基准债券，实现了一个里程碑。据香港金融管理局称，这项具有里程碑意义的交易是在按揭证券公司 300 亿美元中期票据计划下进行的，是该公司历史上最大规模的公开债券发行，超过了 2024 年 10 月创下的纪录。

本次债券发行详情

此次发行于2025年11月18日进行簿记建档并定价，包括四期：100亿港元的2年期债券、50亿人民币的3年期债券、10亿美元的5年期债券以及20亿港元的30年期社会债券。这张30年期港元社会债券是香港有史以来规模最大的同类债券，也是亚太地区首次发行社会债券，旨在支持香港按揭证券公司的反向按揭计划（RMP）。

此次债券发行吸引了包括多边开发银行、政府相关基金、银行、保险公司、私人银行等在内的多元化优质投资者，高峰订单规模约为800亿港元。最终分配的账户数量约为 250 个。

通过社会纽带支持老年人

30年期社会债券部分的收益将指定用于支持按揭证券公司“Retire 3”产品的RMP。该计划为老年房主提供了退休规划解决方案，使他们能够利用房产价值来补充现金流。截至2025年10月，该计划已收到8,776份申请，平均物业价值为550万港元，平均每月支出为15,900港元。参与者的平均年龄为 69 岁。

市场影响及未来展望

香港金融管理局副总裁李达志强调，此次发行对于巩固香港作为领先国际债券发行中心和离岸人民币业务中心的地位发挥着重要作用。按揭证券公司执行董事兼行政总裁鲍家强强调，该交易成功吸引新投资者进入香港资本市场，并为促进长者可持续融资和普惠金融作出贡献。

按揭证券公司感谢 29 家本地和国际金融机构的大力支持，这些机构担任联席全球协调人、账簿管理人、牵头经办人和结构银行。该社会债券部分是根据按揭证券公司的社会、绿色和可持续发展融资框架发行的，更多详细信息可以在其官方网站上找到。

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