Wallbridge Mining 宣布完成 1514 万美元的公开发行

不得分发给美国新闻通讯社或在美国传播。

多伦多，2025 年 10 月 31 日（环球通讯社）——Wallbridge Mining Company Limited（多伦多证券交易所代码：WM）（OTCQB：WLBMF）（“沃尔布里奇 ” 或 “公司 ”）很高兴地宣布，它已经结束了之前宣布的尽力而为的公开发行（“奉献 ”) 的 (i) 65,000,000 个慈善流通单位（“慈善流通单位 ”）以每慈善流通单位 0.15 加元的价格，(ii) 49,000,000 硬美元单位（“难的 美元 单位 ”），价格为每个硬美元单位 0.11 加元，其中包括根据部分行使超额配售权发行的 4,000,000 个硬美元单位（“超额配股权行权 ”），以及 (iii) 980,363 份认股权证（定义如下），每份认股权证价格为 0.00001 美元，也是根据超额配股权行使发行的，募集资金总额为 1514 万美元。本次发行由作为独家账簿管理人的 BMO Capital Markets 牵头，代表包括 SCP Resource Finance LP 和 Paradigm Capital Inc.（统称为“代理商 ”）。

每个慈善流通单位由一股以流通方式发行的公司普通股组成（“金融时报分享 ”）和一份公司普通股购买权证（每份普通股购买权证，一个“保证 ”）。慈善流通单位所依据的每份 FT 股份和认股权证均符合“流通股份”的资格（按照《慈善法》第 66(15) 条的含义）。 所得税法 （加拿大））。

每个硬美元单位由一股公司普通股和一份认股权证组成。

根据本次发行发行的每份认股权证均赋予持有人在交割日后 36 个月内以 0.15 加元的行权价购买公司一股普通股的权利。

代理商获得了与本次发行相关的现金佣金。

就本次发行而言，Agnico Eagle Mines Limited（“阿格尼科 ”）已同意以每硬美元单位 0.11 美元的价格认购 6,275,897 个硬美元单位，总收益为 690,349 美元（“Agnico 私募 ”）。Agnico 私募配售预计于今天结束，并是根据公司与 Agnico 前身之间现有参与协议中规定的某些参与权进行的。Agnico 私募配售的结束须符合惯例成交条件。

此次发行和 Agnico 私募的净收益将用于继续推进公司的 Fenelon 和 Martiniere 项目以及一般公司用途。加上此次发行的净收益，公司截至 2025 年 10 月 31 日的现金余额约为 3100 万美元。

本新闻稿中提到的证券尚未也不会根据经修订的 1933 年美国证券法（“美国证券法 ”），或美国任何州的适用证券法，并且不得在美国境内（该术语在美国证券法 S 条例中定义）或向美国人（该术语在美国证券法 S 条例中定义）或美国境内的个人（如美国证券法 S 条例中定义）或美国境内的个人提供或出售，但未进行此类注册或未获得美国证券法和美国任何州适用证券法的注册要求的适用豁免。本新闻稿不构成出售要约出售证券，也不得招揽购买任何证券的要约。

关于沃尔布里奇矿业

Wallbridge 专注于通过魁北克阿比蒂比地区黄金项目的勘探和可持续开发来创造价值，同时尊重其运营所在地的环境和社区。公司拥有连片矿产面积总计598平方公里² 沿着 Detour-Fenelon 黄金走向延伸约 82 公里。该矿区是公司旗舰 PEA 阶段 Fenelon 金矿项目、早期勘探阶段 Martiniere 金矿项目以及众多绿地金矿项目的所在地。

欲了解更多信息，请访问公司网站，联系方式：

关于前瞻性信息的警告说明

本文件中的信息可能包含适用加拿大证券立法含​​义内的前瞻性陈述或信息（统称为“FLI”）。 FLI 基于截至本文件日期的预期、估计、预测和解释。

除历史事实陈述外，本文中包含的所有陈述均为 FLI，涉及各种风险、假设、估计和不确定性。一般来说，FLI 可以通过使用包括但不限于“寻求”、“相信”、“预期”、“计划”、“继续”、“预算”、“计划”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“项目”、“预测”、“建议”、“潜力”、“目标”等词语及其变体等词语来识别。单词和短语，或通过陈述某些行动、事件或结果“可能”、“将”、“能够”、“会”、“应该”或“可能”、“采取”、“发生”或“实现”。

本文件中的 FLI 可能包括但不限于本次发行募集资金的预期用途和 Agnico 私募配售的结束以及 Agnico 私募配售的预期结束日期。

FLI 旨在帮助您了解管理层对其近期和长期前景的当前看法，它可能不适用于其他目的。 FLI 本质上基于假设，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与此类 FLI 明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。尽管本文件中包含的 FLI 是基于管理层认为或当时认为的合理假设，但公司不能向股东和公司证券的潜在购买者保证实际结果将与该 FLI 一致，因为可能存在其他因素导致结果与预期、估计或预期不同，并且公司或任何其他人均不对任何该等 FLI 的准确性和完整性承担责任。除法律要求外，公司不承诺也不承担任何义务更新或修改本文件中包含的任何此类 FLI 以反映新事件或情况。除非另有说明，本文件是根据截至本文件日期的可用信息编写的。因此，您不应过分依赖 FLI 或此处包含的信息。

此外，如果一项或多项风险、不确定性或其他因素成为现实，或者基本假设被证明不正确，实际结果可能与 FLI 中描述的结果存在重大差异。

FLI 所依据的假设包括但不限于： 勘探活动的结果、公司的财务状况和总体经济状况；勘探活动准确预测矿化的能力；地质模型的准确性；公司完成进一步勘探活动的能力；存款的所有权和财产权益的合法性；用于估计 MRE 和 PEA 的关键假设、参数或方法的准确性；公司获得所需批准的能力；地质、采矿和勘探技术问题；设备或流程未能按预期运行；全球经济气候的演变；金属

价格；外汇汇率；环境期望；社区和非政府行动；以及公司获得所需资金的能力。有关 Wallbridge 业务的风险和不确定性在向加拿大证券监管机构提交的披露材料中进行了讨论，这些材料可在 www.sedarplus.ca 上获取。

美国投资者注意事项

Wallbridge 根据 NI 43-101 准备披露，该标准不同于美国证券交易委员会（“SEC”）的要求。本文中使用的与矿产属性、矿化和矿产储量估计以及矿产资源和经济研究相关的术语是根据 NI 43-101 根据《CIM 矿产资源和矿产储量定义标准》中规定的指南进行定义的，该标准由加拿大矿业、冶金和石油理事会于 2014 年 5 月 19 日通过并修订。 NI 43-101 与普遍适用于美国公司的 SEC 披露要求存在显着差异。因此，本文提供的有关矿产、矿化以及矿产储量和矿产资源估计的信息可能无法与美国公司根据美国联邦证券法及其规则和法规的报告和披露要求公开的类似信息相比较。