特德·西索川
2024 年 11 月 19 日 02:19
MARA Holdings Inc. 宣布了 2030 年到期的 8.5 亿美元零息可转换高级票据的定价，所得款项旨在收购比特币并回购现有的 2026 年票据。
数字资产领域的知名企业 MARA Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：MARA）宣布其发行 2030 年到期的本金总额为 8.5 亿美元的零息可转换高级票据的定价。根据 MARA Holdings 的说法，这些票据是根据 1933 年《证券法》第 144A 条规定，将通过私募方式出售给合格的机构买家。
票据发行的详细信息
可转换优先票据不承担定期利息，将于 2030 年 3 月 1 日到期。MARA Holdings 为初始购买者提供了额外购买最多 1.5 亿美元本金票据的选择权。此次发行预计将于 2024 年 11 月 20 日结束，具体取决于惯例成交条件。
这些票据是公司的无担保优先债务，可转换为现金、MARA 普通股或两者的组合。初始转换率定为每 1,000 美元本金 38.5902 股，转换价格约为每股 25.9133 美元，较 MARA 股票近期平均价格溢价 42.5%。
收益用途
考虑到折扣和佣金后，此次发行的净收益估计约为 8.33 亿美元。 MARA 计划拨款约 1.99 亿美元，用于回购 2026 年到期的 2.12 亿美元现有可转换票据。剩余资金专门用于收购额外的比特币和其他公司用途，例如战略收购和债务偿还。
市场影响和战略举措
在这一财务策略的背景下，MARA 预计，对冲股票价格风险的现有票据持有人可能会平仓，从而可能影响 MARA 股票的市场价格。这项活动可能会影响新票据的有效转换价格。
这些票据的发行符合MARA利用数字资产和支持能源转型的更广泛战略，巩固了其在区块链和清洁能源领域的地位。
免责声明和前瞻性陈述
MARA Holdings 已澄清，这些票据的发行未经《证券法》规定的注册，并且受到某些条件和风险的约束，如该公司向 SEC 提交的文件中详细说明的那样。该公司还发布了有关本次发行预期结果的前瞻性声明，并对所涉及的固有风险和不确定性做出了免责声明。
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关键词：人工智能,加密,区块链,新闻