Riot Platforms 计划发行 5 亿美元可转换优先票据

比特币挖矿行业的知名企业 Riot Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：RIOT）宣布打算私募发行 5 亿美元、2030 年到期的可转换优先票据。该公告于 2024 年 12 月 9 日发布，旨在根据 Riot Platforms 的说法，利用所得收益购买额外的比特币并用于一般企业用途。

发售详情

拟议票据将根据 1933 年《证券法》第 144A 条向合格的机构买家发行。Riot Platforms 还计划向初始购买者授予额外购买 7500 万美元票据本金总额的选择权。此次发行的完成取决于市场状况和其他未指定的因素。

这些票据将于 2030 年 1 月 15 日到期，并将成为 Riot 的无担保高级债务。主要功能包括，如果满足特定条件，Riot 可以选择从 2028 年 1 月 20 日开始将票据兑换成现金。这些票据将可转换为现金、Riot 普通股或两者的组合，具体取决于 Riot 的酌情权。转换条款将在定价阶段确定，转换价格基于Riot普通股的美国综合成交量加权平均价格。

战略意义

这一财务举措反映了 Riot 扩大比特币持有量的战略重点，符合其成为领先的比特币驱动基础设施平台的愿景。 Riot 的比特币挖矿业务主要位于德克萨斯州中部和肯塔基州，并在科罗拉多州丹佛市拥有额外的基础设施能力。

市场和监管考虑

Riot 在转换时发行的票据和任何普通股均未根据《证券法》进行注册，因此，未经注册或适用的豁免，不得在美国出售。此次发行完全通过私人备忘录进行，强化了交易的私人性质。

Riot 的前瞻性声明强调了潜在的风险和不确定性，包括市场状况和发行的可能完成情况。该公司强调，实际结果可能会因各种因素而有所不同，详情请参阅其向美国证券交易委员会提交的文件。

Riot Platforms 继续将自己定位为加密基础设施领域的重要实体，这一最新的财务计划旨在增强其运营能力和市场影响力。

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