周三，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的一位分析师将 Flutter Entertainment Plc (FLTR:LN) (NYSE: FLUT) 股票目标价从之前的 180.00 英镑上调至 191.00 英镑，同时维持对该股的增持评级。
此次调整是在 Flutter 第二季度表现强劲之后做出的，该季度收入攀升至 36.11 亿美元，增长 20%，调整后的 EBITDA 达到 7.38 亿英镑，增长 17%。这些数字分别超出了 Visible Alpha 共识和公司的预测 7/6% 和 14/16%。
该分析师强调，Flutter 的业绩超出预期，尤其是在美国，调整后的 EBITDA 为 2.6 亿美元，比普遍预期高出 36%。
这一强劲表现导致美国以外和美国预测中值均上调 2/4%。其中包括吸收伊利诺伊州税收变化带来的 4000 万美元净影响和分配给高投资回报率的额外 2000 万美元。
由于季度业绩强劲，摩根士丹利将 Flutter 2024、2025 和 2026 财年的每股收益预测分别上调 5/3/3%。
此次评级上调是扣除利息成本的轻微拖累后的结果。新的 191 英镑目标价比该股上次收盘价高出 31%，分析师重申 Flutter 是他们在博彩行业的首选。
正面展望基于 Flutter 近期的财务业绩以及对未来盈利预测的调整。该公司在关键市场（尤其是美国）的强劲表现是乐观估值和维持增持评级的重要推动因素。
InvestingPro 见解
随着 Flutter Entertainment Plc 的财务表现继续令人印象深刻，实时指标和 InvestingPro Tips 为考虑该股票的投资者提供了进一步的背景信息。根据 InvestingPro 的数据，Flutter 的市值为 372.4 亿美元，截至 2024 年第一季度，过去 12 个月的收入增长显著，为 19.29%。这一增长巩固了分析师的积极前景，并支持上调 Flutter 的目标价。
InvestingPro Tips 表示，Flutter 的净收入预计今年将增长，这与分析师的预测一致，并可能成为该股未来表现的一个驱动因素。此外，两位分析师上调了未来一段时间的收益预测，这进一步增强了人们对该公司潜力的信心。然而，值得注意的是，短期债务超过了流动资产，这表明投资者可能需要关注潜在的流动性问题。
对于那些希望深入了解 Flutter 财务状况的人，InvestingPro 提供了额外的提示，总共有 9 条提示，包括盈利能力和估值倍数的见解。这些提示可通过 InvestingPro 平台访问，可能为短期交易和长期投资策略提供有价值的指导。
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