股份 汇合 (纳斯达克股票代码：CFLT) 2024 年开局良好。2024 年前两个月，该公司股价飙升近 50%。但此后，这家数据流媒体提供商的股价一直走下坡路，较年初至今的高点下跌了 36%。
Confluent 的股价今年以来一直下跌，表现不及 纳斯达克 100 科技板块 指数。7 月 31 日，该公司公布第二季度业绩后，股价再次受到重创，单日下跌 18%。
然而，仔细观察 Confluent 的季度业绩和其所处的终端市场机会，就会发现购买这只科技股可能是明智的长期举措。
Confluent 尽管面临诸多挑战，但仍在稳步增长
Confluent 公布第二季度营收为 2.35 亿美元，同比增长 24%，超过管理层 2.29 亿至 2.3 亿美元的预期。该公司还公布调整后每股收益为 0.06 美元，也高于每股 0.04 美元至 0.05 美元的预期。
该公司提供基于云的数据流平台，允许其客户实时连接和处理数据流。这与传统的将静态数据存储在孤岛中并在稍后进行批处理的方法相反。
然而，使用 Confluent 实时平台的客户可以从数据中获得更多价值，用于各种应用，例如动态定价、货运跟踪、客户服务、物联网和人工智能等。管理层估计，2022 年其总潜在市场价值约为 600 亿美元，到 2025 年可能增长到 1000 亿美元。
因此，考虑到分析师预计今年全年收入将达到 9.55 亿美元，增长 23%，该公司正在提前挖掘这一巨大的收入机会。更重要的是，Confluent 一直在建立强大的客户群，并且正在赢得更大的客户份额，即使在管理层在收益电话会议上所说的“持续动荡的宏观环境”中也是如此。
从其整体客户群同比增长 13% 至 5,440 人这一事实可以看出这一点。然而，年经常性收入 (ARR) 超过 100 万美元的客户数量增长速度更快，达到 20%。与此同时，年经常性收入超过 10 万美元的客户数量增长了 14%。
Confluent 的 ARR 是指其在未来 12 个月内从其平台客户获得的合同承诺收入金额。它还指 Confluent 预计在未来一年内从使用其云解决方案的客户那里获得的收入，该收入基于客户过去三个月的使用情况。因此，其大客户的 ARR 增加对公司来说是个好兆头，因为它表明公司的收入渠道更加健康。
客户支出增加也使 Confluent 的利润率有所提高。该公司报告称，第二季度的非 GAAP 营业利润率为 1%，而去年同期为负 9%。总而言之，Confluent 未来可以提高其营收和利润，从长远来看，这应该会支撑其股价。
前景看好
Confluent 预计其 2024 年收益将达到每股 0.20 美元。这将比其 2023 年报告的每股 0.04 美元非 GAAP 收益大幅提高。更重要的是，尽管最近对预期进行了下调，但分析师们预测 2025 年和 2026 年的利润也将大幅加速。
如此出色的盈利增长应该会为 Confluent 带来强劲的回报，这就是为什么希望在其投资组合中添加成长型股票的投资者应该考虑在股价从近期抛售中恢复之前买入它。
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Harsh Chauhan 未持有上述任何股票。Motley Fool 持有 Confluent 股票并推荐该股票。Motley Fool 有披露政策。
1 成长股下跌 36%，趁还来得及赶紧买入，最初由 The Motley Fool 发布
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