这 标准普尔 500 今年，零售指数一路飙升，创下新高，但并非所有行业的所有公司股价都创下新高。过去三年，零售业表现落后于大盘，但这意味着，相对于其未来潜力而言，零售业成长股的估值非常合理。
以下是三家在美容和运动服等增长型市场运营的公司。标准普尔 500 指数的历史平均年回报率约为 10%，但这些热门品牌的收入增长率要高得多，而且它们的股票估值合理，应该可以让今天买入股票的投资者轻松跑赢大盘。
1. 精灵美容
在品牌变得家喻户晓之前就能识别出这些品牌的投资者可以赚得盆满钵满。 精灵美女 (纽约证券交易所股票代码：ELF) 是目前增长最快的消费品牌之一。过去三年，该公司的股价飙升了 424%，因为该公司的价值、产品创新和精明的营销相结合继续推动着强劲的收入增长。
最新一个季度，该公司收入同比增长 50%。该公司在化妆品和护肤品类别的市场份额正在大幅增长。Elf Cosmetics 的市场份额在过去三年翻了一番，目前已成为美国第二大品牌。
此外，elf 还利用了日益增长的护肤需求。该公司去年收购了 Naturium，这是一个受欢迎的护肤品牌，于 2019 年在洛杉矶创立。这为 elf 的发展提供了助力，在最近一个季度，该公司的护肤品销售额在各个跟踪销售渠道中的增长速度是竞争对手的 32 倍。
Elf Beauty 在美国以外的消费者中也颇受追捧。目前，它已成为英国排名第四的品牌，而一年前它仅排名第八。此外，它在加拿大的品牌知名度也在不断提升，目前它在加拿大的市场排名已从第六位上升至第四位。
该品牌的成功源于其产品价格具有竞争力，许多客户认为其产品质量优于高端竞争对手。该品牌正在颠覆价值 1000 亿美元的美容行业，并且仍可能从此为股东带来巨额财富。
该股的预期市盈率为 44，这对于快速增长的消费品品牌来说是典型的。凭借巨大的国际扩张潜力，更不用说利润率的提高可能在未来几年推动高收益增长，该股的价值在未来五年内很容易翻一番，超过标准普尔 500 指数。
2. 荷兰兄弟
荷兰兄弟 (纽约证券交易所股票代码：BROS) 是一家快速增长的饮料连锁店，提供从咖啡到气泡苏打水，以及冰沙和能量饮料等各种产品。该公司成立于 1992 年，自 2021 年公司首次公开募股 (IPO) 以来，一直在美国迅速扩张
过去三年来，Dutch Bros 的门店数量几乎增加了一倍，达到 912 家。除了过去几年的几个疲软季度外，自 2021 年以来，该公司的总收入每个季度都增长 30% 或更高。今年第二季度，该公司报告的收入同样增长了 30%，同店销售额同比增长 4%。
该公司股价未能大涨的原因可以归咎于 IPO 时的估值过高，以及现有门店近期增长缓慢。过去 18 个月，同店销售额大多处于低至中个位数区间。此外，该公司的净利润微薄，徘徊在盈亏平衡点上方，这让一些投资者开始寻求更高的利润率。
一个被忽视的重要指标是公司的门店贡献利润率（即从销售额中减去变动成本后的余额）。上个季度，这一指标小幅上升至 30.8%，与世界级餐厅相当，例如 Chipotle 墨西哥烧烤这表明，随着 Dutch Bros 业务规模扩大和收入增加，这将是一项非常有利可图的业务。
该股的市销率 (P/S) 较低，为 2.4，对于一家经营状况略高于盈亏平衡但收入增长速度快于行业领先者的公司而言，这是合理的。 星巴克随着 Dutch Bros 继续向其 4,000 家门店的长期目标扩张，该股将继续以相同的市销率交易，甚至可能获得更高的估值。
综上所述，随着公司收入的增加，股价应该会上涨。鉴于业务的巨大潜力，未来五年及以后，该股的回报应该会轻松超过大盘。
3. Lululemon Athletica
Lululemon 运动装 (纳斯达克股票代码：LULU) 过去 20 多年来，该公司一直是运动服装行业中增长最快的品牌。对于投资者来说，该公司处于有利地位——它已经成为该行业的主要品牌，但规模仍然足够小，能够带来超越市场的回报，尤其是在这些折扣股价下。
今年，由于增长放缓，该公司股价暴跌，目前许多零售公司都报告了这一情况。尽管 Lululemon 上季度的收入同比增长 10%，但今年迄今，该公司股价已下跌 50%，市盈率处于多年来的最低水平。
最能说明 Lululemon 潜力的是上季度国际收入同比增长 35% 的惊人数字。去年，国际销售额仅占业务的 21%，但管理层认为，从长远来看，这一比例将增长至 50%。
此外，Lululemon 继续发展其男装业务，考虑到该品牌历来更多地被视为女性品牌，这是一件大事。女性产品占 Lululemon 业务的三分之二，但上个季度男装类别的销售额同比增长了 15%，这表明该品牌的潜力。
Lululemon 还受益于多年来一直存在的强大行业顺风，例如运动休闲。根据 Statista 的数据，运动服行业预计到 2030 年将达到 2930 亿美元。该行业已经增长了几十年，Lululemon 几乎肯定会继续增长。
以目前的估值来看，这只股票非常划算。未来十年，Lululemon 的收入仍将以两位数的速度增长，利润率也将不断提高。过去十年，该公司的年化收益平均增长率为 20%。未来五年，投资者很有可能通过收益增长和市盈率提高，将资金翻一番以上。
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John Ballard 持有 Dutch Bros 的头寸。Motley Fool 持有 Chipotle Mexican Grill、Lululemon Athletica、星巴克和 elf Beauty 的头寸并推荐这些股票。Motley Fool 推荐 Dutch Bros 并推荐以下期权：Chipotle Mexican Grill 的 2024 年 9 月卖空 52 美元看跌期权。Motley Fool 有披露政策。
《未来五年可能压倒标普 500 指数的 3 只股票》最初由 The Motley Fool 发布
关键词：收入增长,盈利增长,标准普尔 500 指数,市场份额