Crocs Inc.（纳斯达克股票代码：纳斯达克：）获得了 Piper Sandler 的乐观展望，后者恢复了对该鞋类公司的报道，评级为增持，目标价为 170 美元。
该公司强调了该股在第二季度收益报告发布后的反弹，但指出该股仍比 6 月份的峰值低约 15％，而同期标准普尔 500 指数上涨了 3％。
Piper Sandler 强调了 Crocs 的估值吸引力，根据该公司 2025 年每股收益 (EPS) 预测，其市盈率为 9-10 倍，略低于普遍预期。
该公司还指出，Crocs 的企业价值与息税折旧摊销前利润 (EV/EBITDA) 之比为 8-9 倍，低于鞋类和全球品牌行业同行 12 倍的平均水平。
该公司对 Crocs 的信心源于该品牌的业绩，2024 年上半年该品牌的业绩超过行业增长 600 个基点，且公司利润率领先。
尽管人们对 HEYDUDE 品牌存在担忧，但 Piper Sandler 对最近聘请 Terence Reilly 担任 HEYDUDE 品牌新任执行副总裁感到鼓舞。Reilly 之前在 Crocs 的经验以及他的营销专业知识有望提高品牌知名度，目前该品牌的知名度为 30%。
近期其他新闻方面，Crocs 在市场上取得了显著进展，第二季度创下历史新高，收入超过 11 亿美元，创下公司历史上最高纪录。公司调整后的每股收益 (EPS) 增长 12% 至 4.01 美元，实现了创纪录的自由现金流。这些财务业绩归功于品牌知名度的提高、市场份额的增加以及产品多样化。
一个重大进展是，威廉姆斯资本 (Williams Capital) 将 Crocs 股票评级从“持有”上调至“买入”，此前该公司最近宣布，女演员兼制片人 Sidney Sweeney 已成为 Crocs 品牌 HEYDUDE 的新代言人。该公司预计，此次合作将吸引更年轻的消费者，提高品牌的知名度，至少在 2025 年之前对品牌的表现产生积极影响。
尽管 HEYDUDE 品牌的收入有所下降，但 Crocs 品牌的收入却增长了 11%。该公司还报告了北美和国际市场的增长，特别是中国和澳大利亚的增长显著。鉴于这些近期发展，该公司计划优化 SKU 数量并拓展新市场，同时对消费者支出和地缘政治影响保持谨慎态度。
InvestingPro 见解
Crocs Inc. (NASDAQ:CROX) 目前市值为 84.4 亿美元，将自己定位为鞋类行业的竞争者。该公司的股价一直波动，但其市盈率相对较低，为 10.63，与其近期盈利增长相结合，这一估值颇具吸引力。截至 2024 年第二季度，过去 12 个月中，市盈率略有下调，至 10.04，表明与收益相比，其估值可能被低估。
该品牌的财务状况稳健，毛利率为 57.11%，营业利润率为 26.36%，反映出高效的运营和强劲的盈利能力。此外，Crocs 的流动资产超过其短期债务，这对投资者来说是财务稳定的一个令人放心的迹象。
InvestingPro Tips 表明，尽管分析师已下调了未来一段时间的盈利预期，但该公司在过去十年中仍保持盈利，业绩表现稳健。这些因素加上 5.1 的高市净率，可能需要潜在投资者仔细考虑。对于那些希望深入了解 Crocs 财务状况和未来前景的人，还有 11 条 InvestingPro Tips 可供参考
本文由 AI 生成，并由编辑审核。有关更多信息，请参阅我们的条款和条件。
关键词：