周四，杰富瑞维持对 PayPal控股公司 . (纳斯达克股票代码：) 股票，一致目标价为 75.00 美元。该公司的分析表明，该公司下半年的毛利润将保持稳定，并调整了 PayPal 在线虚拟拍卖服务 (OVAS) 在下半年和 2025 年的前景，同时考虑到降息的预期影响。
该公司预计 PayPal 下半年毛利润将继续大幅增长，并预测 2024 财年的增长率将超过 6%。
这一预期包括第三季度和第四季度可能比华尔街预期增长 3-4 个百分点，这得益于更高的佣金率和更低的交易费用 (TE) 率。
然而，展望 2025 年，杰富瑞预测降息将对毛利润增长产生负面影响。OVAS 的贡献预计将变化约 2 个百分点，从 2024 年的 110 个基点 (bps) 增长转变为 2025 年的 60 个基点拖累。
Jefferies 的分析表明，该公司对 PayPal 近期超越预期的能力充满信心，同时也对降息等宏观经济因素对公司未来一年业绩的影响持谨慎态度。该公司重申持有评级和目标价，反映了对 PayPal 稳健表现的预期，以平衡未来潜在的不利因素。
近期其他消息方面，PayPal 公布第二季度财报显示，其总支付量增长 11%，按汇率中性计算，收入增长 9%。非 GAAP 每股收益也同比大幅增长 36%。然而，在经济状况不确定的情况下，PayPal 预计将裁员 2,500 人，占其全球员工总数的 9%。
高盛和 BMO Capital 维持对 PayPal 的中立立场，而 Baird 则重申了其优于大盘的评级。美国银行证券也维持中立立场，理由是存在潜在的竞争问题。与此同时，Argus Research、Bernstein 和 TD Cowen 均对 PayPal 的未来发展方向表示信心，并上调了该公司的股票评级。
在产品开发方面，PayPal 与 阿迪恩 (AS:)。据报道，这项创新将客人结账转化率提高到 80% 以上，并将结账时间缩短了 32%。这些都是 PayPal 的最新进展。
InvestingPro 见解
鉴于 Jefferies 最近对 PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL) 的分析，InvestingPro 的实时数据进一步丰富了该公司的财务叙述。凭借 709 亿美元的强劲市值，PayPal 的财务状况由 16.66 的市盈率 (P/E) 凸显，这表明市场对其收益的估值相对于其股价而言很高。截至 2024 年第二季度，过去 12 个月的调整后市盈率也证实了这一点，该比率处于相似的 16.17 水平，表明投资者对公司盈利能力的估值保持稳定。
InvestingPro 的提示强调了 PayPal 在金融服务行业的地位，这与 Jefferies 对该公司保持大幅毛利增长潜力的看法一致。此外，分析师预测该公司今年将实现盈利，截至 2024 年第二季度，过去 12 个月的收入增长率为 8.66%，显示出健康的财务轨迹，可能会给投资者带来信心。
对于那些希望深入了解 PayPal 财务状况和战略定位的人来说，InvestingPro 提供了额外的建议，可能有助于更细致地了解该公司的前景。例如，关注管理层积极的股票回购策略可能表明对公司未来价值的信心，精明的投资者不应忽视这个角度。
如需进一步的见解和详细分析，读者可以参考针对 PayPal 的另外 4 条 InvestingPro 提示，以提供可能影响投资决策的全面视角。
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