周四，Evercore ISI 维持对 Adobe (NASDAQ:) 的“跑赢大盘”评级和 650.00 美元的目标价。该公司的立场是在 Adobe 公布第三季度业绩后做出的，该业绩显示，净新年度经常性收入 (NNARR) 强于预期。
报告的 NNARR 超出预测约 4500 万美元，与 2023 财年的 4000 万至 5000 万美元的较高节奏相一致，而不是第一季度的较低 2000 万美元。
然而，Adobe 第四季度的业绩预期令人有些失望，约为 5.5 亿美元。尽管如此，Document Cloud 部门仍保持强劲增长，增幅达 25%。这意味着 Creative Cloud 年度经常性收入 (ARR) 预计在第四季度增长约 11.5%，略低于第二季度和第三季度约 12.5% 的增幅。
该公司正在寻求有关影响 Adobe 第四季度业绩指引的因素的更多细节。目的是确定保守估计是否是因不确定的经济环境而采取的战略举措，还是反映了 Creative Cloud 和 Firefly 发展势头的潜在变化。
Adobe 第三季度的业绩表明其持续强劲，尤其是在其 Document Cloud 服务方面。该公司的财务业绩继续超出预期，最近一个季度的 NNARR 就是这一趋势的明显例证。
投资者和分析师将密切关注即将召开的财报电话会议，以进一步了解 Adobe 的第四季度预测。预计此次电话会议将阐明公司在当前市场条件下的预期和战略。
近期，Adobe Inc. 宣布计划于今年晚些时候推出一款创新的人工智能视频创作和编辑工具 Adobe Firefly Video Model。该工具将根据单个提示生成视频片段，并解释文本和图像提示，为创意专业人士提供高级功能。此外，Adobe 还将一款名为 Generative Extend 的人工智能工具集成到其 Premiere Pro 视频编辑软件中。
最近的发展还包括 Adobe 第二季度创纪录的 53.1 亿美元营收，同比增长 11%。这一增长主要得益于 Acrobat AI Assistant 和 Firefly 平台。分析公司摩根大通、瑞穗证券和 TD Cowen 对 Adobe 的评级一直保持正面，凸显了该公司在数字化转型趋势中的战略地位。
另外，Adobe 高级副总裁兼首席会计官 Mark Garfield 已辞职，Adobe 高管 Scott Belsky 被任命为 Atlassian (NASDAQ:) Corporation 董事会成员。此外，Adobe 高管以及其他科技巨头计划在美国参议院情报委员会就选举安全问题作证。
InvestingPro 见解
Adobe (NASDAQ:ADBE) 近期第三季度业绩不仅显示出强劲的净新年度经常性收入，而且根据 InvestingPro 数据，该公司还显示出稳健的财务框架。截至 2024 年第二季度，该公司在过去 12 个月中拥有 2593.3 亿美元的可观市值和令人印象深刻的 88.24% 的毛利率，这凸显了其在保持盈利能力方面的效率。尽管市盈率为 52.13，市净率为 17.52，但 Adobe 的财务状况却受到同期 10.85% 收入增长的支撑，反映出其在管理中等水平债务的同时进行扩张的能力。
InvestingPro Tips 表明，Adobe 用现金流支付利息的能力以及其在软件行业中的重要地位是潜在投资者需要考虑的关键点。该公司在过去三个月中也表现出强劲的回报，总回报率为 26.21%，这可能会吸引那些寻找具有盈利历史和积极业绩轨迹的公司的人。对于那些对更深入的分析感兴趣的人，还有另外 15 条 InvestingPro Tips 可供参考，可全面了解 Adobe 的财务状况和未来前景。
展望未来，InvestingPro 的公允价值估计为 566.62 美元，暗示 Adobe 股价可能会调整，在考虑 Evercore ISI 650.00 美元的目标价时，这一点需要牢记。下一个财报日期定于 2024 年 9 月 12 日，市场参与者将热切地想知道该公司能否继续保持强劲表现并证明其当前的估值指标是合理的。
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