为何股市的人工智能交易本周重新活跃起来

• Nvidia、Super Micro Computer 和 Broadcom 等人工智能股票本周飙升近 20%。

• 甲骨文和英伟达的高管回应了对人工智能回报的担忧，从而引发了此次上涨。

• 在拉里·埃里森 (Larry Ellison) 对人工智能的长期潜力发表乐观评论后，甲骨文股价飙升 24%。

本周，股市的人工智能交易复苏，英伟达、超微电脑和博通等人工智能巨头的股价飙升近 20%。

两周前，英伟达公布第二季度财报后，人工智能相关股票和半导体股票陷入低迷。英伟达未能达到极高的预期，导致该公司股价大幅下跌，投资者开始质疑人工智能交易在经历了多年的热潮之后还能走多远。

对大型公司在人工智能领域投入的数十亿美元回报的质疑，导致了该领域的抛售。

但本周市场出现了反弹，因为主要参与者分别回答了投资者关于大规模人工智能支出前景的一些热门问题。

截至周五午盘，Nvidia 和 Oracle 的股价本周上涨 16%，Super Micro Computer 的股价上涨 19%，Broadcom 的股价上涨 21%。

推动本周复苏的有亿万富翁投资者、甲骨文联合创始人兼董事长拉里·埃里森 (Larry Ellison) 和 Nvidia 联合创始人兼首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang)。

两位高管都对人工智能基础设施支出的投资回报感到担忧，而投资者似乎也对他们的说法深信不疑。

甲骨文公司的埃里森：“这场竞赛永远会持续下去”

甲骨文周一收盘后公布了稳健的收益。在收益电话会议上，埃里森谈到了人工智能的巨大潜力。

在讨论近年来激增的人工智能基础设施支出的可持续性时，埃里森认为这种支出不会停止。

“为了建立越来越好的神经网络，这场竞赛将永无止境，”埃里森说。“而训练的成本将是天文数字。”

他补充道：“我认为这是一场争夺技术霸权的持续斗争，未来至少 5 年，甚至可能 10 年，几家公司和一个民族国家将会参与其中。因此，这项业务只会越来越大。不会出现放缓或转变。”

在这些利好言论发表之后，甲骨文股价在周五盘中最高飙升 24%。

在本周的分析师日上，甲骨文向投资者提供了长期年营收预期，到 2029 年将达到 1040 亿美元，每股收益将从现在起增长 20% 以上。

故事还在继续

KeyBanc 分析师杰克逊·阿德 (Jackson Ader) 在一份报告中表示：“这与该公司几个月来一直在暗示的乐观情绪相符；我们认为，这是高于预期的表现，证明了继续进行倍数扩张是合理的。”

埃里森表示，为云计算公司建立一个人工智能训练模型的成本将高达 1000 亿美元。

“对于任何想参与这项运动的人来说，这都是未来四五年的事情，”他说。“这是一大笔钱，而且不会轻易实现。”

对于 Nvidia 来说，这应该是个好消息，因为它是云计算公司用来构建模型的 AI GPU 的主要供应商。

Nvidia 的黄仁勋：‘你可以节省 10 倍’

在周三高盛的一次会议上，黄仁勋被直接问及有关客户在人工智能支出上的投资回报的担忧，黄仁勋给出了直接的回答。

“这带来的回报非常可观，因为需求量如此之大，他们在我们这里花的每一美元都相当于价值 5 美元的租金，”黄仁勋在谈到购买其公司芯片的云超大规模用户时说道。“这种情况在世界各地都在发生，所有芯片都卖光了。”

除此之外，黄仁勋表示，由于 CPU 的计算膨胀，企业使用 Nvidia 的 GPU 可以节省大量成本。

黄仁勋表示，通过运行 Nvidia 的 GPU 加速器（相对于传统 CPU），“你可以将计算时间减少约 20 倍，从而节省 10 倍的成本。”

自黄仁勋周三上午出席高盛会议以来，英伟达股价已飙升 12%。

本周，人工智能涨势蔓延至整个科技领域，半导体类股再度受到关注，上涨近 10%。

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