亿万富翁正在为人工智能繁荣的三个阶段购买 3 只优秀的人工智能股票

瑞银全球财富管理最近的一份报告预计，到2027年，人工智能收入将达到1.2万亿美元。分析师认为，“人工智能将是人类历史上最深刻的创新，也是最大的投资机会之一。”

该报告将投资机会分为三层：（1）赋能层，（2）智能层，（3）应用层。下面列出了亿万富翁在第二季度购买的三只出色的人工智能股票（每一层一只）。

• Viking Global Investors 的 Andreas Halvorsen 购买了 130 万股 英伟达 （纳斯达克股票代码：NVDA）。

• Citadel Advisors 的 Ken Griffin 购买了 110 万股 亚马逊 （纳斯达克股票代码：AMZN）。

• DE Shaw & Co. 的 David Shaw 购买了 689,000 股 数据狗 （纳斯达克股票代码：DDOG）。

以下是投资者应该对这些股票的看法。

1. Nvidia：赋能层

瑞银分析师将人工智能 (AI) 繁荣的第一阶段定义为赋能层。它由半导体公司和公共云组成，提供开发人工智能应用程序所需的基础设施和平台服务。瑞银预计，到 2027 年，赋能层的收入将达到 5160 亿美元。

Nvidia 恰好属于这一类别。其被纳入的最明显原因是在数据中心图形处理单元（GPU）中的主导地位。据统计，去年英伟达占据了数据中心GPU出货量的98%，并且在AI芯片领域占据了90%的市场份额 摩根士丹利 分析师约瑟夫·摩尔。 福雷斯特研究公司 最近写道：“如果没有 Nvidia 的 GPU，现代人工智能就不可能实现。”

Nvidia 还通过其 CUDA 平台提供软件库和开发工具，以简化 GPU 加速应用程序的构建。此外，该公司还推出了名为 DGX Cloud 的完整人工智能即服务产品。它汇集了超级计算基础设施、预训练的机器学习模型和软件，支持从自主机器人到推荐系统等用例的人工智能应用程序开发。

展望未来，尽管来自半导体公司的竞争日益激烈，英伟达仍有望在人工智能芯片领域保持领先地位 AMD 和 博通。引用 Forrester Research 的话说：“该公司的创新、路线图和愿景都很明确，与其他人工智能芯片半导体制造商相比，它的发展速度非常快。”

华尔街预计英伟达的盈利在未来三年内将以每年 37% 的速度复合增长。这种共识使得目前 57 倍市盈率的估值看起来是一个合理的切入点。这些数字给出的 PEG 比率为 1.5，与三年平均值 3.1 相比有很大折扣。

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2.亚马逊：情报层

瑞银分析师将人工智能热潮的第二阶段定义为智能层。它由使用数据资产构建大型语言模型 (LLM) 和机器学习模型来支持人工智能应用程序的公司组成。瑞银预计，到 2027 年，情报层的收入将达到 2550 亿美元。

亚马逊恰好属于第一类和第二类。亚马逊网络服务是收入最大的公共云，提供支持人工智能模型和应用程序开发的基础设施和平台服务。亚马逊基岩就是一个例子。它是一个生成式人工智能开发平台，可让企业微调预训练模型，包括亚马逊开发的 Titan 系列模型。

此外，据统计，亚马逊购物者每分钟在市场上花费 443,000 美元 高盛。这使该公司能够深入了解消费者的品味和偏好，其生成式人工智能购物助手（Rufus）利用这些信息来回答问题并提出产品推荐。自 9 月 18 日起，Rufus 正式向所有美国客户开放。

根据高盛最近对 IT 高管的一项调查，目前大约 30% 的应用程序在公共云中运行，但预计三年内这一数字将接近 50%。作为最大的公共云，亚马逊网络服务具有独特的优势，可以随着人工智能服务需求的增长而受益，因为它已经拥有最大的客户群和合作伙伴生态系统。

华尔街预计未来三年亚马逊的盈利每年将增长22%，这使得目前45倍市盈率的估值看起来合理。这些数字给出的 PEG 比率为 2.1，低于三年平均水平 2.9。

3. Datadog：应用层

瑞银分析师将人工智能热潮的第三阶段定义为应用层。它由使用智能层的数据资产和模型来开发人工智能软件的公司组成。瑞银预计，到 2027 年，应用层的收入将达到 3950 亿美元。

Datadog 就属于这一类。该公司专注于可观测性软件。其平台包含广泛的产品，可帮助企业监控、排除故障并评估关键 IT 基础设施和应用程序的性能。有几种产品依赖于人工智能。例如，Watchdog 是一种人工智能引擎，可通过自动异常检测和根本原因分析来加速事件解决

同样，Bits AI 是一个对话界面，允许开发和运营团队使用自然语言查询可观察性数据。它简化了调查、简化了事件管理并加快了性能问题的修复。同样，LLM Observability 是一款专门为支持生成式 AI 应用程序的大型语言模型而构建的监控工具。

研究公司 加特纳公司 最近，Datadog 连续第四年将 Datadog 评为领先的可观测平台供应商。该公司还在多个单独的可观察性垂直领域拥有强大的影响力，例如日志分析、服务器监控和应用程序性能监控。此外，Forrester Research 还认可了其在 IT 运营人工智能领域的领导地位。

摩根士丹利分析师桑吉特·辛格 (Sanjit Singh) 认为 Datadog 是最有能力通过生成式人工智能货币化的软件公司之一。华尔街预计，到 2026 年，该公司的收入将以每年 23% 的速度增长。这使得目前 17.9 倍销售额的估值对于耐心的投资者来说似乎是一个合理的切入点。

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约翰·麦基 (John Mackey) 是亚马逊子公司 Whole Foods Market 的前首席执行官，也是 The Motley Fool 的董事会成员。 Trevor Jennewine 在亚马逊和 Nvidia 任职。 Motley Fool 持有并推荐 Advanced Micro Devices、Amazon、Datadog、Goldman Sachs Group 和 Nvidia。 Motley Fool 推荐 Broadcom 和 Gartner。 Motley Fool 有披露政策。

亿万富翁在人工智能繁荣的三个阶段中购买的 3 只出色的人工智能股票最初由 The Motley Fool 发表